訂單大降怪罪“救世主”？韓國(guó)造船業(yè)遭中國(guó)“完爆”

在全球造船業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，韓國(guó)船企正面臨前所未有的挑戰(zhàn)。新簽訂單量?jī)H為中國(guó)的五分之一，交付量不增反降，韓國(guó)船企在全球造船業(yè)中的領(lǐng)先地位正逐漸受到侵蝕。而韓國(guó)造船業(yè)則將勞動(dòng)力短缺、外籍勞工比例增加視為導(dǎo)致船企競(jìng)爭(zhēng)力下降的"首要因素"。

與中國(guó)船企差距拉大，韓國(guó)造船業(yè)：外籍勞工水平較低

今年第一季度，中國(guó)和韓國(guó)承接新船訂單量分別為490萬CGT和449萬CGT，市場(chǎng)占有率分別為47.1%和43.4%，雙方的差距為3.7個(gè)百分點(diǎn)，但到了今年4月份，中國(guó)承接了358萬CGT的新船訂單，韓國(guó)僅承接了67萬CGT，市場(chǎng)占有率分別為76%和14%，中國(guó)以5倍以上的優(yōu)勢(shì)“完爆”韓國(guó)。

與此同時(shí)，根據(jù)克拉克森發(fā)布的數(shù)據(jù)，第一季度全球造船完工總量為872萬修正總噸（CGT），同比增長(zhǎng)4.2%，但韓國(guó)造船業(yè)的新船交付量?jī)H為248萬CGT，同比下降5.7%，全球占比僅為28.44%。

韓國(guó)業(yè)界人士分析認(rèn)為，在世界舞臺(tái)上與中國(guó)船企展開激烈競(jìng)爭(zhēng)的韓國(guó)船企，在今年第一季度明顯出現(xiàn)了低迷的情況。這主要是因?yàn)樵陧n國(guó)主要船企，在造船一線工作的外籍勞工比重增加，而他們的技術(shù)水平普遍較低。

當(dāng)前，韓國(guó)主要船企面臨著既要提高勞動(dòng)效率，又要防止違反韓國(guó)《重大災(zāi)害處罰法》規(guī)定的安全事故的艱巨任務(wù)。

韓國(guó)造船業(yè)界人士表示，雖然近年來韓國(guó)的新船訂單數(shù)量有所增加，但造船生產(chǎn)效率沒有達(dá)到預(yù)期水平，導(dǎo)致造船完工量陷入低迷。

韓國(guó)進(jìn)出口銀行(KEXIM)海外經(jīng)濟(jì)研究所首席研究員楊宗瑞表示：“考慮到目前的造船生產(chǎn)保障水平和預(yù)定交付量，韓國(guó)船企平均每月的造船完工量至少需要達(dá)到90萬CGT，但今年第一季度實(shí)際平均每月僅完工82.7萬CGT，明顯處于不足的水平。”

韓國(guó)業(yè)界分析認(rèn)為，考慮到韓國(guó)大型造船廠的產(chǎn)能利用率正在上升，外籍勞工比重增加導(dǎo)致的工作效率下降，才是韓國(guó)新船交付量下滑的主要原因。

根據(jù)HD現(xiàn)代重工的經(jīng)營(yíng)報(bào)告，該公司去年年末造船業(yè)務(wù)部門的平均產(chǎn)能利用率為81.3%，比去年第一季度的76.2%提高了5個(gè)百分點(diǎn)以上。同期，三星重工的平均產(chǎn)能利用率從90%提高到97%，韓華海洋也從96.4%提高到了97.1%。

韓國(guó)業(yè)界人士認(rèn)為，隨著技術(shù)水平較低的外籍勞動(dòng)者比例的增加，在確保安全的同時(shí)，韓國(guó)造船體系的穩(wěn)定還需要一段時(shí)間。

勞動(dòng)力短缺加劇，韓國(guó)船企大量招募外籍勞工

自2010年以來，由于造船業(yè)長(zhǎng)期陷入不景氣的泥淖，大量韓國(guó)本土的生產(chǎn)一線工人離開了船企。最近3~4年來，隨著全球造船市場(chǎng)的逐漸升溫，韓國(guó)船企承接了大量的新船訂單，勞動(dòng)力短缺的問題也凸顯出來，生產(chǎn)一線空缺的崗位基本只能由外籍勞工填補(bǔ)。

韓國(guó)造船業(yè)界相關(guān)人士表示：“3~4年前當(dāng)新船訂單開始恢復(fù)增長(zhǎng)的時(shí)候，韓國(guó)船企就已面臨勞動(dòng)力短缺的問題。但由于造船業(yè)工作強(qiáng)度大，薪酬又不具備競(jìng)爭(zhēng)力，導(dǎo)致韓國(guó)人尤其是年輕一族回避到船廠工作的現(xiàn)象不斷蔓延，船廠也因此很難招到本國(guó)工人。” 同時(shí)，由于韓國(guó)造船業(yè)的轉(zhuǎn)包企業(yè)員工待遇低下、工資遭拖欠、工傷事故多發(fā)等，越來越多的一線工人特別是轉(zhuǎn)包企業(yè)員工離開了造船業(yè)，人力資源短缺的問題也愈演愈烈。

以HD現(xiàn)代重工群山造船廠為例，該船廠自2022年10月部分重啟后，就因勞動(dòng)力不足，未能實(shí)現(xiàn)HD現(xiàn)代與韓國(guó)全羅北道、群山市、韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部簽署的重啟合作協(xié)議中“重啟第一年年產(chǎn)船舶分段10萬噸”的目標(biāo)。到2023年11月，群山造船廠的分段產(chǎn)量為56000噸，僅為目標(biāo)值的約一半；雇傭人數(shù)為827人，不到整船建造所需的最少人力3000人的三分之一。批評(píng)人士指出，與船舶分段生產(chǎn)的勞動(dòng)強(qiáng)度相比，工人的工資較低，因此很難補(bǔ)充到足夠的人力。群山造船廠不以整船建造而是以分段生產(chǎn)為主的部分重啟，會(huì)因勞動(dòng)力不足而長(zhǎng)期化。

在韓國(guó)，造船一線生產(chǎn)崗位被稱為“3D工種”， 也就是“臟(Dirty)、累(Difficult)、險(xiǎn)(Dangerous)”的崗位，由于本國(guó)人不愿意到船廠工作，因此，外籍勞工的出現(xiàn)一度被視為韓國(guó)造船業(yè)的“救世主”。

為解決造船業(yè)的勞動(dòng)力短缺問題，韓國(guó)政府近年來開始放寬對(duì)外籍勞工的限制。此前，在對(duì)造船業(yè)外籍焊工進(jìn)行簽證審查時(shí)，需要資格證、經(jīng)歷證明書、技能驗(yàn)證確認(rèn)書等，但從2023年1月開始，可臨時(shí)免除提交經(jīng)歷證明書2年。同時(shí)，各企業(yè)允許引進(jìn)外籍勞動(dòng)力的比率擴(kuò)大到30%，打破了之前20%的限制。

五家船廠外籍勞工共1.4萬人！非熟練工人占比高

截至今年年初，在韓國(guó)5家大型造船廠HD現(xiàn)代重工、現(xiàn)代尾浦造船、現(xiàn)代三湖重工、韓華海洋、三星重工工作的外籍勞工總數(shù)已達(dá)14100多人。其中，HD現(xiàn)代重工最多，達(dá)到3500人，其后依次是現(xiàn)代三湖重工3000人、韓華海洋3000人、三星重工2400人、現(xiàn)代尾浦造船2200人。

目前，外籍勞工占各船廠內(nèi)部合作公司（轉(zhuǎn)包企業(yè)）員工總數(shù)的比例已達(dá)到約30%，主要在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)從事分段焊接作業(yè)。

韓國(guó)業(yè)界相關(guān)人士表示，預(yù)計(jì)韓國(guó)船企2024年將追加引進(jìn)5000名外籍勞工，也主要從事焊接工種，屆時(shí)韓國(guó)船廠的焊工崗位將有近一半由外籍勞工填補(bǔ)?？陀^的看，外籍勞工給正在經(jīng)歷慢性勞動(dòng)力短缺的韓國(guó)造船廠注入了活力。盡管他們側(cè)重于分段焊接這一相對(duì)簡(jiǎn)單的工作，但對(duì)韓國(guó)船企消化已累積了3-4年的工作量起到了很大的幫助作用。

不過，隨著船廠里外籍勞工的增多，矛盾正在逐一產(chǎn)生。除了文化差異非常嚴(yán)重、管理難度增大之外，外籍勞工中的非熟練工人比例很高成為最大的“痛點(diǎn)”。許多外籍勞工在沒有接受焊接等基本培訓(xùn)的情況下就進(jìn)入了造船廠，導(dǎo)致非熟練工人拿起焊槍的情況相當(dāng)普遍。韓國(guó)某船廠相關(guān)人士表示：“韓國(guó)政府向外籍勞工發(fā)放E-7（符合尖端科技領(lǐng)域就業(yè)建議特定活動(dòng)）簽證，并免除了當(dāng)?shù)?個(gè)月的事前培訓(xùn)。他們進(jìn)入韓國(guó)船廠后，由船廠進(jìn)行簡(jiǎn)單的內(nèi)部培訓(xùn)后就立即投入使用，因此焊接水平不可能很高。”

韓國(guó)業(yè)界有人擔(dān)心，造船完工量下降與外籍勞工比例增加導(dǎo)致的造船效率下降直接相關(guān)，這將導(dǎo)致韓國(guó)造船業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力下滑。對(duì)此，楊宗瑞表示：“預(yù)計(jì)目前外籍勞工比例較高的造船體系將很快穩(wěn)定下來。韓國(guó)船企需要努力加快造船速度，同時(shí)保持船舶的高質(zhì)量。”

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。