32.76億元攬入四家公司 科達(dá)股份發(fā)力汽車(chē)數(shù)據(jù)服務(wù)

科達(dá)股份3月24日晚間公告，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)愛(ài)創(chuàng)天杰、亞海恒業(yè)、智閱網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)字一百四家公司100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)總計(jì)32.76億元，購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行股份價(jià)格為18.85元/股。同時(shí)，公司擬以詢價(jià)的方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價(jià)格不低于19.45元/股，總金額不超過(guò)30億元。其中，約16.09億元用于支付交易對(duì)方的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，2億元用于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目所需資金，剩余資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本次交易完成后，科達(dá)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方將持有公司15.05%股份，仍為上市公司控股股東，劉雙珉仍為上市公司實(shí)際控制人。

在公司首次收購(gòu)的五家標(biāo)的公司中都留下身影的投資人黃崢嶸，同樣出現(xiàn)在了此次四家并購(gòu)標(biāo)的中。根據(jù)公告，交易對(duì)方禹航基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人為好望角奇點(diǎn)，引航基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人為好望角有限。好望角有限及好望角奇點(diǎn)的實(shí)際控制人均為黃崢嶸。此次并購(gòu)前，禹航基金均以財(cái)務(wù)投資的形式增資入股了愛(ài)創(chuàng)天杰、亞海恒業(yè)及智閱網(wǎng)絡(luò)，持股比例分別為15%、10%及10%；引航基金以增資（受讓?zhuān)┑男问饺牍蓴?shù)字一百，持有數(shù)字一百的股權(quán)比例達(dá)到59.29%，為第一大股東。

標(biāo)的公司專(zhuān)注于汽車(chē)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，以數(shù)據(jù)為導(dǎo)向提供服務(wù)，在各自領(lǐng)域擁有較高的知名度。愛(ài)創(chuàng)天杰是以技術(shù)驅(qū)動(dòng)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)整合營(yíng)銷(xiāo)的企業(yè)，主要提供公關(guān)、活動(dòng)、媒介采購(gòu)服務(wù)；亞海恒業(yè)是專(zhuān)業(yè)的會(huì)展服務(wù)提供商，專(zhuān)注汽車(chē)線下展示體驗(yàn)服務(wù)；智閱網(wǎng)絡(luò)以汽車(chē)新媒體為主營(yíng)業(yè)務(wù)；數(shù)字一百將互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代調(diào)查工具、專(zhuān)業(yè)模型產(chǎn)品與市場(chǎng)調(diào)查工具和客戶行業(yè)特點(diǎn)三者有機(jī)結(jié)合，為專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)。根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，四家標(biāo)的公司2016年-2018年合計(jì)凈利潤(rùn)分別不低于22500萬(wàn)元、27210萬(wàn)元和32914.5萬(wàn)元。

公司表示，四家標(biāo)的公司將在前次重組基礎(chǔ)上進(jìn)一步深化行業(yè)聚焦戰(zhàn)略，專(zhuān)注汽車(chē)服務(wù)領(lǐng)域，深度發(fā)掘各場(chǎng)景的海量數(shù)據(jù)資源，實(shí)現(xiàn)從互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)到數(shù)據(jù)服務(wù)的戰(zhàn)略升級(jí)。交易完成后，公司將全面布局汽車(chē)前市場(chǎng)服務(wù)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。未來(lái)將以此為基礎(chǔ)，以汽車(chē)數(shù)據(jù)為核心資源優(yōu)勢(shì)向汽車(chē)電商、汽車(chē)金融、汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)及汽車(chē)文化運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域縱深拓展。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。