7月24日國內宏觀財經新聞一覽

發(fā)改委：積極支持行業(yè)地位顯著、信用優(yōu)良、對促進實體經濟高質量發(fā)展具有帶動引領作用的優(yōu)質企業(yè)借用外債。對于優(yōu)質企業(yè)申請辦理外債審核登記，將在現行管理基礎上，實行專項審核，適當簡化相關要求，加快辦理流程?！　∽C券日報：隨著消費者對健康的不斷追求，無糖茶飲已然成為飲料賽道熱度最高的品類，并吸引茶飲品牌加速推新。包括元氣森林、農夫山泉、東鵬特飲、康師傅、統(tǒng)一、娃哈哈等在內的眾多飲料企業(yè)紛紛推出新品無糖飲料。有叢氣、果子熟了、讓茶、茶小開等新興品牌也嶄露頭角?！　∝斀涱^條App：6月27日至7月23日，*ST深天已連續(xù)19個交易日收盤市值均低于3億元。若連續(xù)二十個交易日低于3億元，將存在被終止上市的風險。即使*ST深天7月24日漲停，總市值仍低于3億元，已鎖定成為A股首家市值退市公司。　　一、宏觀經濟　　1、證券日報：截至7月22日，今年以來各地已發(fā)行地方政府債券規(guī)模合計約達到38562.2億元，其中新增專項債券合計發(fā)行規(guī)模約15736.5億元，占全年限額的四成以上。6月以來各地加快部署地方債券發(fā)行工作，三季度專項債券發(fā)行會明顯提速?！　?、人社部：1-6月，城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數698萬人，同比增加20萬人，完成全年目標任務的58%。今年以來，城鎮(zhèn)調查失業(yè)率持續(xù)低于去年同期水平，6月降至5.0%，同比下降0.2個百分點，低于預期調控目標?！　?、國鐵集團：7月1日至22日，全國鐵路累計發(fā)送旅客3.07億人次，同比增長6.5%，突破3億人次大關，日均發(fā)送旅客1397.6萬人次，日均開行旅客列車10809列。　　4、央視新聞：應中方邀請，包括法塔赫、哈馬斯在內的巴勒斯坦各派別7月21日—23日在北京舉行了和解對話。這次巴勒斯坦各派北京對話最重要的共識，是致力于所有14個派別的大和解大團結?！　?、OpenAI：為確保做好準備以評估和防范日益強大的人工智能模型帶來的風險，如果新模型超過了“中等”風險閾值，那么除非實施足夠的安全干預措施，公司將不會發(fā)布它?！　《⒌禺a動態(tài)　　1、上證報：北京、上海地區(qū)多家銀行已開始下調房貸利率。首套房貸利率降至3.4%，二套房貸利率低至3.6%?！　?、中房報：自7月5日廣州放寬了對港澳臺及外籍人士的購房限制后，新世界中國旗下的多個樓盤以及越秀地產旗下的商辦項目、新鴻基等開發(fā)商樓盤紛紛迎來了香港看房團。位于廣州漢溪長隆板塊的耀勝新世界相關負責人透露，項目距離廣州南站僅4站地鐵，最近港澳買家占比接近20%?！　?、河南?。河“l(fā)扎實推進2024年下半年經濟穩(wěn)進向好若干措施。全力打贏“保交樓”攻堅戰(zhàn)，基本完成兩批專項借款項目交付。推動相關城市結合本地實際制定配售型保障性住房管理辦法、回購方案等配套政策，加快構建鄭州、洛陽城中村改造“1+N+X”政策體系。健全合規(guī)房地產項目“白名單”制度，確保“應進盡進、應貸盡貸”。　　4、浙江省杭州市：七批次土拍順利完成，經歷43輪競價，濱江房產以總價約23.37億元、溢價率22.55%拿下安琪兒地塊，折合樓面價35524元/平方米。綠城則經歷46輪競價，以約6億元、溢價率59.19%拿下位于臨平的豐收湖地塊，折合樓面價22287元/平方米。　　三、股市盤點　　1、周二，上證指數報2915.37點，下跌1.65%，成交額3071.94億。深證成指報8606.58點，下跌2.97%，成交額3549.94億。創(chuàng)業(yè)板指報1671.44點，下跌3.04%，成交額1660.46億。總體上個股跌多漲少，全市場超4600只個股下跌。兩市成交額6622億，較上個交易日放量57億。盤面上，醫(yī)療信息化、網約車、銀行、汽車整車等板塊漲幅居前，半導體、小金屬、白酒、生物制品等板塊跌幅居前?！　?、周二，恒生指數跌0.94%，報17469.36點。恒生科技指數跌1.82%，報3545.09點。國企指數跌0.95%，報6194.69點。盤面上，電力、消費電子、NFT概念、煤化工、內銀股等概念逆勢上漲；半導體、航空、飲料、稀土永磁、數字經濟、黃金、比亞迪概念、無人駕駛、體育等板塊跌幅居前。南向資金凈買入0.94億港元。其中，港股通（滬）凈買入1.63億港元，港股通（深）凈賣出0.68億港元?！　?、截至7月23日，北交所上市公司249家，當日無新增。總市值3151.83億元，成交金額47.38億元?！　?、兩市融資余額：截至7月22日，上交所融資余額報7427.14億元，較前一交易日增加21.12億元；深交所融資余額報6707.41億元，較前一交易日增加15.89億元。兩市合計14134.55億元，較前一交易日增加37.01億元。　　5、上交所：7月23日與自然資源部聯(lián)合發(fā)布“中國海洋經濟股票價格指數”，是國內首只覆蓋滬深京港全市場的海洋領域綜合性指數。目前，指數樣本股213家，涉及20個海洋及相關產業(yè)。據測算，自基準日2012年12月31日至2024年7月22日，指數年化收益率為7.5%?！　?、環(huán)球時報：據外媒報道，總部位于迪拜的財富管理公司BTA Finance的聯(lián)合創(chuàng)始人阿貝爾托·科埃略表示，隨著中東地區(qū)與中國之間連續(xù)開展一系列經濟和政治交流活動，中東投資者正在尋求增持以人民幣計價的資產，“客戶越來越要求（持有）人民幣資產”?！　?、中國基金報：截至7月22日，今年共有2185只基金累計分紅3363次，同比增長9.54%；分紅金額達1000.81億元，同比增長0.24%。債券型基金仍是分紅主力。年內分紅的基金產品中有1888只為債券型基金，占比接近九成；分紅總額達862.26億元，占比超過85%?！　?、大眾交通（10天6板）：公司股票于7月19日、7月22日、7月23日連續(xù)三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%以上，公司關注到近期智能網聯(lián)汽車受市場關注度較高，該模式目前尚處于實驗階段，對公司基本不產生收入，未來業(yè)務發(fā)展趨勢尚存在不確定性，短期內對公司經營活動不會產生重大影響。　　9、錦龍股份（2連板）：近期公司經營情況正常，內外部經營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司及公司控股股東、實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項?！　?0、東方精工（2連板）：公司股票已連續(xù)2個交易日內（7月22日、7月23日）日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%，屬于股票交易異常波動的情況。近期，公司經營生產情況正常，內外部經營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司、控股股東及實際控制人均不存在關于本公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項?！　?1、中電電機：公司控股股東寧波君拓和大股東王建裕及王建凱正在籌劃重大事項，該事項可能導致公司控制權發(fā)生變更。公司股票自7月24日上午開市起停牌，預計停牌時間不超過兩個交易日。　　12、和仁科技（2連板）：發(fā)布股票交易異常波動公告，公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。經核查，公司控股股東、實際控制人在股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票情形?！　?3、飛力達（2連板）：經公司自查及向控股股東、實際控制人詢問，不存在應披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項。公司不存在需披露業(yè)績預告的情況， 2024 年半年度的財務核算尚在進行中，且未曾向第三方提供相關財務數據?！　?4、綠地控股：公司董事胡欣涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市紀委監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調查。胡欣系公司股東單位委派的外部董事，目前除擔任公司董事、副董事長、董事會戰(zhàn)略委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員外，未擔任公司其他職務，不參與公司日常經營管理。上述事項不會對公司生產經營活動產生重大影響?！　?5、聚辰股份：預計1-6月實現營業(yè)收入5.15億元，同比增長62.37%；凈利潤為1.43億元，同比增長124.93%。公司SPD產品、NORFlash產品、汽車級EEPROM產品以及應用于工業(yè)控制等領域的工業(yè)級EEPROM產品的出貨量同比實現高速增長，帶動上半年銷售收入創(chuàng)出歷史同期最好成績?！　?6、晶方科技：持股17.76%的第一大股東中新創(chuàng)投擬計劃自8月15日至11月14日，通過大宗交易方式減持不超過1304.34萬股，即不超過公司總股本的2%。本次減持計劃的實施不存在導致公司控制權發(fā)生變更的風險?！　?7、萬華化學：公司、萬融新材料與阿布扎比國家石油公司（ADNOC）、北歐化工（Borealis）、博祿化學（Borouge）于7月23日在北京舉辦《項目合作協(xié)議》簽約儀式。ADNOC、Borealis、Borouge組成投資聯(lián)合體和萬融新材料意向按照50%:50%持股比例組建中外合資公司，共同啟動在福建省福州市建設一套特種聚烯烴一體化設施的可行性研究?！　?8、金龍汽車（8天4板）：公司關注到近期公共傳媒報道了公司涉及“無人駕駛汽車概念股”的相關內容。公司現有主營業(yè)務以需人員駕駛的普通客車為主，無人駕駛客車2023年的銷售收入占公司營業(yè)收入比例不超過0.3%，占比極小。　　四、財富聚焦　　1、人社部：截至6月底，全國基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險參保人數分別為10.71億人、2.43億人、2.99億人，同比分別增加1423萬人、388萬人、478萬人。1-6月，三項社會保險基金總收入4.1萬億元、總支出3.6萬億元，6月底累計結余8.8萬億元，制度運行總體平穩(wěn)?！　?、澎湃新聞：今年暑期旅游市場呈現量漲價跌的態(tài)勢。截至目前，去年暑假價格“高不可攀”的中星酒店平均價格下降8%。出境游機酒價格下降幅度更為明顯。暑期國際機票平均支付價格同比下降了22%，國際酒店每晚平均價格則下降了24%?！　?、上證報：近期，美國30年期國債收益率自今年1月以來首次高于2年期收益率。這預示著美債收益率曲線正?；穆窂秸陂_啟。市場人士預計，長端美債走勢存在較大的不確定性，建議做陡美債收益率曲線。同時，市場開始博弈利差反轉交易，關注2年期和10年期美債利差倒掛的反轉機會?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、發(fā)改委等五部門：到2025年底，電解鋁行業(yè)能效標桿水平以上產能占比達到30%，能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出，可再生能源利用比例達到25%以上，再生鋁產量達到1150萬噸。2024年—2025年形成節(jié)能量約250萬噸標準煤、減排二氧化碳約650萬噸?！　?、澎湃新聞：今年1-6月，揚州瘦西湖景區(qū)購票游客達2557639人次，同比增長10.2%，創(chuàng)十年新高，年輕客群占“半壁江山”。購票游客中，散客達2008606人次，增長15.6%，購票游客中散客已占到79%。　　3、TrendForce：電視面板價格已由5月的漲勢、6月的持平，轉為7月的全面下跌，顯示重回供過于求市況。目前已傳出面板廠將展開控產策略，預計十一長假將啟動大規(guī)模的減產行動，力穩(wěn)電視面板價格，確保營運不致虧損?！　?、高工鋰電：前7個月，固態(tài)電池新增產能已超142GWh，其中僅約1GWh為新增落地產能，分別來自輝能科技的0.5GWh/年氧化物半固態(tài)電池產線（已投產）和領新新能源的0.5GWh/年聚合物半固態(tài)電池產線（已量產）；剩余以規(guī)劃產能為主。共涉及投資總金額超644億元?！　?、中國信通院：預計到2027年我國云計算市場規(guī)模將超過2.1萬億元。其中，SaaS市場增長率為23.1%，未來隨著AI大模型進入商業(yè)落地階段，有望成為中小創(chuàng)新企業(yè)競爭的主要方式。PaaS市場同比增長74.9%，在公有云出海業(yè)務及AI發(fā)展的需求驅動下將持續(xù)增加。　　6、群智咨詢：進入三季度，隨著為下半年新機發(fā)布備貨做準備，智能手機面板整體需求有所提高，但各技術別之間仍有差異，低端市場及高端旗艦機型備貨仍相對比較積極，但中端機型市場備貨需求相對較弱。三季度智能手機面板整體價格仍將呈現穩(wěn)中有降的趨勢?！　?、界面新聞：歐洲電動汽車轉型受阻。法國汽車零部件供應商OPmobility SE表示，由于電動汽車需求疲軟，汽車制造商面臨電動汽車產能嚴重過剩的問題，許多汽車制造商已回歸燃油車開發(fā)計劃。美國、德國和法國的汽車制造商目前的電動汽車產量比最初預期低40%至45%。　　8、能源局：預計2024年天然氣消費量4200億-4250億立方米，同比增長6.5%-7.7%；天然氣產量2460億立方米，增產持續(xù)超過100億立方米；中俄東線進口氣按達產計劃增供，LNG進口維持增長態(tài)勢?！　?、經濟觀察網：北京大學電子學院碳基電子學研究中心彭練矛-張志勇團隊，在下一代芯片技術領域取得突破，成功研發(fā)出世界首個基于碳納米管的張量處理器芯片（TPU）。實驗表明，基于該TPU的五層卷積神經網絡可以在功耗僅為295μW的情況下，實現高達88%的MNIST圖像識別準確率?！　×⒐疽劇　?、晚點LatePost：近期抖音電商調整經營目標優(yōu)先級，不再把 “價格力” 放在首位，下半年將重點追求GMV（成交額）增長。今年年初時，實現低價還是抖音電商最重要的任務，變化發(fā)生的大背景是抖音電商 GMV 增速不斷下滑?！　?、36氪：Temu今年上半年的銷售額為約200億美金，超出2023全年180億美金的銷售額?！　?、南方都市報：日前在海天味業(yè)公眾號上發(fā)布的一篇文章中，一瓶標注著“海天純”名稱的瓶裝飲用水登上了文章的封面。對于這是否意味著海天味業(yè)進軍飲用水界，海天味業(yè)相關人士表示，海天純目前還沒有大面積對外銷售，只在海天味業(yè)展廳內有小面積售賣?！　?、特斯拉中國：Model 3和Model Y部分車型限時5年0息活動的截止日期由7月31日延長至8月31日。該活動僅覆蓋后輪驅動版或長續(xù)航全輪驅動版，不包括高性能版本。　　七、環(huán)球視野　　1、央視新聞：美國副總統(tǒng)哈里斯7月22日發(fā)表聲明說，她已獲得足夠支持成為民主黨總統(tǒng)候選人?！　?、印度財長西塔拉曼：將降低黃金和白銀的關稅，其中，黃金關稅下調至6%。　　八、金融數據　　國內　　1、中基協(xié)：6月，企業(yè)資產證券化產品共備案確認79只，新增備案規(guī)模合計795.47億元，環(huán)比降低7.54%，同比減少8.48%。截至6月底，存續(xù)企業(yè)資產證券化產品2243只，存續(xù)規(guī)模19074.18億元，較上月減少1.79%?！　?、新三板：7月23日，合計掛牌6149公司，當日新增1家，成交金額1.95億。三板成指報785.93，下跌0.44%，成交額0.63億?！　?、國內商品期貨：截至7月23日下午收盤，多數收跌，滬錫跌超4%，集運歐線、鐵礦石、燒堿、純堿跌超3%，焦煤、焦炭、錳硅、20號膠、菜粕跌超2%；不銹鋼漲超1%，豆油、花生、生豬小幅上漲?！　?、國債：7月23日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.03%至102.148；5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.10%至104.415；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.14%至105.870。10年期國債利率跌1.39BP，至2.23%；10年期國開債利率跌2.95BP，至2.28%?！　?、上海國際能源交易中心：7月23日，原油期貨主力合約2409，以593.1元/桶收盤，下跌11.0元，跌幅為1.82%。全部合約成交103853手，持倉量減少2067手至57049手。主力合約成交81899手，持倉量減少1843手至31226手。　　6、央行：7月23日，進行2673億元7天期逆回購操作，中標利率為1.70%，與此前持平。因當日有6760億元7天期逆回購到期，實現凈回籠4087億元。　　7、Shibor：隔夜報1.7360%，上漲8.90個基點。7天報1.7510%，上漲3.60個基點。3個月報1.8880%，下跌0.60個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2741，跌0.0055%，人民幣中間價報7.1334，漲0.0014%。NDF：3個月報7.1387，6個月報7.1265，1年報7.0840，2年報7.0369?！　?、上海環(huán)交所：7月23日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量64508噸，成交額576.57萬元，收盤價88.40元/噸，跌0.8%?！　狻　?0、亞洲：日經225指數跌0.01%，報39594.39點。韓國KOSPI指數漲0.39%，報2774.29點?！　?1、美股：道指收跌0.14%，報40358.09點；納指收跌0.06%，報17997.35點；標普500收跌0.16%，報5555.74點。　　12、歐洲：英國富時100收跌0.38%，報8167.37點；德國DAX30收漲0.82%，報18557.70點；法國CAC40收跌0.31%，報7598.63點?！　?3、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.66%，報2410.6美元/盎司?！　?4、原油：WTI 9月原油期貨收跌1.84%，報76.96美元/桶；布倫特9月原油期貨收跌1.69%，報81.01美元/桶?！　?5、波羅的海干散貨指數：跌1.42%，至1869點?！　?middot; 串星成鏈，商業(yè)航天開啟浩瀚深空·　　上證報：“千帆星座”計劃將啟程，今年計劃交付50到70顆衛(wèi)星，明年有望翻番，后年再翻番，這些衛(wèi)星最終將乘坐火箭升空，構成“G60星鏈”的龐大星座系統(tǒng)。根據規(guī)劃，一期將完成發(fā)射1296顆衛(wèi)星，未來將打造1.4萬多顆低軌寬頻多媒體衛(wèi)星的組網。國內頭部企業(yè)積極參與其中。其中，格思航天將上演“一箭18星”的盛景，即18顆星全部交給火箭方，由火箭方一起帶入太空?！　∝斀涱^條App：當前，上海、北京等地紛紛加大布局，搶占未來空間產業(yè)發(fā)展高地。到2025年，上海將新引進和培育10家商業(yè)航天重點企業(yè)，培育5家具備科創(chuàng)板上市條件的硬核企業(yè)，扶持一批民營“專精特新”優(yōu)勢企業(yè)，實現空間信息產業(yè)規(guī)模超2000億元。北京也在加大布局力度。2月發(fā)布的《北京市加快商業(yè)航天創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2024—2028年）》提出，到2028年，北京要在全國率先實現可重復使用火箭入軌回收復飛，形成低成本高可靠星箭產品研制能力和大規(guī)模星座建設運營能力?！　○d證券：衛(wèi)星互聯(lián)網應用場景廣泛，在軍事和民事應用中具有重要意義，是國際科技競爭的焦點?；陬l軌資源有限性以及“先占先得，先占永得”的申請規(guī)則，各國紛紛加速搶占總量有限的低軌衛(wèi)星頻率和軌道資源。近年來我國政府高度重視和支持衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)發(fā)展，出臺了一系列政策支持衛(wèi)星互聯(lián)網建設。將衛(wèi)星互聯(lián)網建設作為“新基建”的重要一環(huán)，提前布局并卡位重要環(huán)節(jié)的相關公司有望受益于衛(wèi)星互聯(lián)網產業(yè)發(fā)展。　　上游新聞：據不完全統(tǒng)計，到2023年，中國商業(yè)航天領域新增企業(yè)數量達11.3萬家，同比增長29%。其中43%為火箭制造企業(yè)，35%為衛(wèi)星制造企業(yè)。目前市場上已涌現出一批具備火箭發(fā)射能力的民營火箭公司，如星際榮耀、天兵科技、中科宇航等，這些民營企業(yè)在技術創(chuàng)新方面也取得了顯著進展，其中天兵科技的天龍二號，在去年4月成為國內民營液氧煤油入軌第一箭，可見中國國家隊和民營企業(yè)都跨出了重要一步。

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