4月?tīng)恳?chē)實(shí)銷(xiāo)3.5萬(wàn)輛，同比增37%

2024年，重卡行業(yè)的“金三”旺季比以往來(lái)得更旺一些。

3月份，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)終端銷(xiāo)量終于突破4萬(wàn)輛大關(guān)，達(dá)到4.19萬(wàn)輛。這是自2021年7月份以來(lái)，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量首次超過(guò)4萬(wàn)輛。這其中，新能源牽引車(chē)和天然氣牽引車(chē)在3月份分別大漲了171%和216%，表現(xiàn)非常搶眼。

“金三”如此之旺，“銀四”表現(xiàn)又是如何呢？請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。

4月實(shí)銷(xiāo)3.49萬(wàn)輛，環(huán)比下降17%，同比增長(zhǎng)37%

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2024年4月份，在燃?xì)廛?chē)和新能源車(chē)的強(qiáng)力助推下，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)共計(jì)銷(xiāo)售3.49萬(wàn)輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比今年3月份下滑17%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，增幅達(dá)到37%。4月份，牽引車(chē)市場(chǎng)37%的同比增幅較上月（+22%）擴(kuò)大15個(gè)百分點(diǎn)，比去年4月份多銷(xiāo)售約9500輛。值得一提的是，今年3月份和4月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量分別達(dá)到4.19萬(wàn)輛和3.49萬(wàn)輛，整個(gè)“金三銀四”旺季合計(jì)銷(xiāo)售7.68萬(wàn)輛，不僅比去年同期提升明顯，比去年、前年，以及2021年“金九銀十”旺季同樣要旺。

上圖可見(jiàn)，從2021年下半年起，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量進(jìn)入了相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的低谷期，尤其是代表2022年的綠色線(xiàn)條始終處于低位水平，2023年全年收獲“12連增”，但月銷(xiāo)量也始終沒(méi)有超過(guò)4萬(wàn)輛。2024年1月和2月，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量也都只有1.5萬(wàn)輛左右水平，尤其是2月份銷(xiāo)量同比還下降了50%，讓人不禁為今年?duì)恳?chē)市場(chǎng)前景擔(dān)憂(yōu)。所幸的是，今年的“金三銀四”旺季非常給力，3月份和4月份分別實(shí)現(xiàn)超2成和近4成的增長(zhǎng)，為低迷市場(chǎng)連續(xù)注入兩劑強(qiáng)心劑（如下圖，3月份的增長(zhǎng)直接讓今年?duì)恳?chē)市場(chǎng)累計(jì)降幅從2月過(guò)后的下降33%大幅縮窄23個(gè)百分點(diǎn)，4月份的增長(zhǎng)則進(jìn)一步把累計(jì)銷(xiāo)量增幅拉回至上升區(qū)間），這對(duì)整個(gè)行業(yè)而言，顯然有重拾信心的積極作用。

解放超萬(wàn)輛蟬聯(lián)銷(xiāo)冠  江淮/宇通翻倍增長(zhǎng)

2024年4月份，牽引車(chē)終端市場(chǎng)繼續(xù)有企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)，解放以1.03萬(wàn)輛的銷(xiāo)量蟬聯(lián)牽引車(chē)終端銷(xiāo)量榜冠軍；重汽、東風(fēng)、陜汽和福田等4家企業(yè)銷(xiāo)量均超過(guò)3000輛，分別為8202輛、4743輛、4519輛和3518輛。 

上圖可見(jiàn)，4月份的牽引車(chē)終端市場(chǎng)仍然分成了明顯的三級(jí)：領(lǐng)先一大截的解放，激烈拼搶更高名次的重汽、東風(fēng)、陜汽和福田（今年1-4月，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量排名3-5名每月均不相同），以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 4月份，牽引車(chē)終端實(shí)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)37%，同比增速較上月份（+22%）擴(kuò)大15個(gè)百分點(diǎn)，大部分企業(yè)同比都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

2024年4月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量一覽（單位：輛）

上表可見(jiàn)，大多數(shù)企業(yè)4月份牽引車(chē)銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，前12企業(yè)僅有一家企業(yè)出現(xiàn)下滑。4月份，解放、重汽、江淮和宇通同比分別增長(zhǎng)44%、83%、107%和101%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏4月份牽引車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”，其中江淮和宇通雙雙實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)；東風(fēng)、陜汽、福田、大運(yùn)、三一、徐工等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但同比增幅低于市場(chǎng)整體增幅，北汽重卡為凈增長(zhǎng)。

從市場(chǎng)份額看，4月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)銷(xiāo)量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)96.51%的份額。其中，排名首位的解放獨(dú)食了4月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)29.69%的份額；排名2-5位的重汽、東風(fēng)、陜汽和福田4月份份額也均超過(guò)10%，分別為23.53%、13.61%、12.97%和10.09%，排名前五的企業(yè)4月份合計(jì)份額接近90%，達(dá)到89.89%，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)巨大。 

2024年4月份，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量排名前十成員與上月相同，但排名出現(xiàn)了不小變化：排名前兩位的解放、重汽，以及排名月榜第9、10位的徐工和紅巖排名保持不變，東風(fēng)上升2位至4月份月榜第3位（東風(fēng)3月份列月榜第5位）；大運(yùn)上升1位至4月份月榜第6位（大運(yùn)3月份列月榜第7位）；北汽重卡上升1位至4月份月榜第7位（北汽3月份列月榜第8位）。與此同時(shí)，也有多家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑。

1-4月，燃?xì)廛?chē)漲149%  純電動(dòng)牽引車(chē)漲168%

2024年1-4月，牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷(xiāo)10.76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2%，累計(jì)銷(xiāo)量增幅從3月過(guò)后（-10%）進(jìn)入上升區(qū)間，主流企業(yè)有增有降。

2024年1-4月?tīng)恳?chē)終端銷(xiāo)量前十排行（單位：輛）

上表可見(jiàn)，4月過(guò)后，牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)4增6降。重汽、三一重卡、北汽重卡和徐工1-4月累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了48%、28%、155500%和44%，其他企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑。從市場(chǎng)份額看，與2023年同期相比，有4家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)提升，其中重汽和北汽重卡分別提升了7.12個(gè)百分點(diǎn)和1.45個(gè)百分點(diǎn)，三一和徐工兩家企業(yè)市場(chǎng)份額也小幅提升，其他企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期均有不同程度下滑。 

第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)就十分激烈外，與牽引車(chē)市場(chǎng)燃料類(lèi)型變化也有一定相關(guān)性。2024年，牽引車(chē)市場(chǎng)燃料類(lèi)型還在持續(xù)生變，下圖可見(jiàn)，作為曾經(jīng)在牽引車(chē)市場(chǎng)占比最大的車(chē)型，柴油牽引車(chē)占比與去年同期相比大幅下降了44.05個(gè)百分點(diǎn)（與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯），與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車(chē)占比較去年同期提升了38.83個(gè)百分點(diǎn)（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，純電動(dòng)牽引車(chē)、甲醇牽引車(chē)和燃料電池牽引車(chē)占比也均有不同程度提升。4月份，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量柴油車(chē)和燃?xì)廛?chē)占比分別為18.3%和74.3%，這幾乎是前幾年不敢想象的情況。

再看一組對(duì)比：2024年1-4月，柴油牽引車(chē)銷(xiāo)量同比下降62%，是主要燃料類(lèi)別牽引車(chē)中唯一出現(xiàn)下滑的細(xì)分車(chē)型；與之對(duì)應(yīng)的是，純電動(dòng)牽引車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)168%，燃料電池牽引車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)118%，天然氣牽引車(chē)和甲醇牽引車(chē)1-4月累計(jì)銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)149%和114%，就連目前存在感最弱的混合動(dòng)力牽引車(chē)，1-4月銷(xiāo)量同比也增長(zhǎng)了100%。 

2024年1-4月，新能源牽引車(chē)（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車(chē)終端銷(xiāo)量中合計(jì)占比達(dá)到8.11%，遠(yuǎn)高于去年同期的3.11%，也高于1-4月新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量中7.76%的占比。從這個(gè)角度看，新能源牽引車(chē)顯然在2024年一開(kāi)始就發(fā)力了。

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)的觀察，目前牽引車(chē)銷(xiāo)量前12企業(yè)中，僅有北汽重卡尚沒(méi)有新能源車(chē)型實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，而徐工、三一、遠(yuǎn)程商用車(chē)等企業(yè)，早已把新能源車(chē)型作為其牽引車(chē)的銷(xiāo)量擔(dān)當(dāng)，上圖可見(jiàn)，上述三家企業(yè)今年1-4月所售牽引車(chē)的新能源車(chē)型占比分別達(dá)到93.29%、78.13%和54.58%，此外，江淮今年以來(lái)在新能源牽引車(chē)領(lǐng)域也表現(xiàn)突出，1-4月江淮所售牽引車(chē)新能源車(chē)型占比高達(dá)62.61%，紅巖和大運(yùn)兩家企業(yè)新能源牽引車(chē)占比也高于行業(yè)整體占比，分別達(dá)到13.82%和10.42%。上述企業(yè)中，三一、徐工和江淮今年1-4月市場(chǎng)份額較去年同期均有所提升，接下來(lái)，新能源牽引車(chē)仍有可能繼續(xù)撬動(dòng)牽引車(chē)市場(chǎng)的行業(yè)格局。

結(jié)束語(yǔ)

今年3月份和4月份，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)市場(chǎng)分別實(shí)現(xiàn)超2成和近4成的同比增長(zhǎng)，銷(xiāo)量分別達(dá)到4.19萬(wàn)輛和3.49萬(wàn)輛，應(yīng)該說(shuō)今年的“金三銀四”旺季含金量是相當(dāng)高的。這其中，燃?xì)廛?chē)和新能源車(chē)表現(xiàn)尤為出色，接下來(lái)，燃?xì)廛?chē)和新能源車(chē)的表現(xiàn)仍將繼續(xù)影響牽引車(chē)市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)和行業(yè)格局，請(qǐng)關(guān)注本站的后續(xù)報(bào)道。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。