4月9日全國宏觀財(cái)經(jīng)新聞一覽

●證監(jiān)會：2024年將加強(qiáng)對上市公司、債券發(fā)行人、新三板掛牌公司、IPO企業(yè)的檢查。組織部署首發(fā)企業(yè)檢查比例不低于25%。去年組織部署首發(fā)企業(yè)檢查比例的數(shù)量指標(biāo)僅為不低于5%。　　●農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：4月第一周，全國豬肉價(jià)格為每公斤25.22元，環(huán)比上漲0.2%，已經(jīng)是連續(xù)3周上漲。近期豬肉價(jià)格走高，主要是因?yàn)楣?yīng)端生豬價(jià)格走勢偏強(qiáng)。3月底全國仔豬價(jià)格比年初上漲五成左右，體現(xiàn)出能繁母豬供應(yīng)量減少?！　∫?、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、財(cái)政部副部長廖岷：中美雙方重申11月舊金山會談達(dá)成的“加強(qiáng)溝通”“防范脫鉤”“應(yīng)對共同挑戰(zhàn)”三點(diǎn)共識，并達(dá)成新的共識成果。一是由兩國財(cái)政部牽頭，在中美經(jīng)濟(jì)工作組框架下就兩國及全球經(jīng)濟(jì)平衡增長議題進(jìn)行交流。二是由中國人民銀行和美國財(cái)政部牽頭，在金融工作組框架下就金融穩(wěn)定、可持續(xù)金融、反洗錢等議題持續(xù)開展交流。兩個工作組的第四次會議擬于4月中旬在美國華盛頓召開的世界銀行/國際貨幣基金組織春季會議期間分別舉行?！　?、金融監(jiān)管總局重慶監(jiān)管局等3部門：印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)金融服務(wù)類App個人信息保護(hù)合規(guī)經(jīng)營能力提升的通知》。明確三部門建立聯(lián)合監(jiān)管工作機(jī)制，適時(shí)開展專項(xiàng)檢查，依職權(quán)對金融服務(wù)類App違法違規(guī)收集使用個人信息開展協(xié)同治理和聯(lián)合監(jiān)管，形成監(jiān)管合力，整治金融服務(wù)類App違規(guī)收集、使用、泄露個人信息等突出問題?！　?、福建省福州市：第二季度共開工186個重大項(xiàng)目，總投資1238億元，年計(jì)劃投資401億元。開工項(xiàng)目中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目是“主力軍”，共有108個產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，總投資594億元，年計(jì)劃投資192.9億元，涉及新一代信息技術(shù)、新能源、光電等產(chǎn)業(yè)?！　?、四川省：印發(fā)《四川省促進(jìn)數(shù)字技術(shù)適老化高質(zhì)量發(fā)展工作實(shí)施方案》，到2025年底，省數(shù)字技術(shù)適老化發(fā)展基礎(chǔ)更加牢固，數(shù)字產(chǎn)品與服務(wù)供給質(zhì)量不斷提升，數(shù)字技術(shù)適老化服務(wù)體驗(yàn)顯著升級，數(shù)字技術(shù)適老化產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成，老年人在信息化發(fā)展中的獲得感、幸福感和安全感穩(wěn)步提升?！　?、東盟與中日韓宏觀經(jīng)濟(jì)研究辦公室：東盟與中日韓區(qū)域的經(jīng)濟(jì)增長將從2023年的4.3%上升至2024年的4.5%，2025年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)為4.2%。中國經(jīng)濟(jì)增長將從2023年的5.2%上升至2024年的5.3%，2025年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)為4.9%?！　　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、北京市：發(fā)布《關(guān)于住房公積金支持北京市建筑綠色發(fā)展的實(shí)施辦法（征求意見稿）》。擬明確，使用住房公積金貸款購買二星級以上綠色建筑、裝配式建筑或者超低能耗建筑的繳存職工，貸款額度最高可上浮40萬元?！　?、廣東省廣州市：將繳存人購買本市行政區(qū)域內(nèi)自住住房申請個人住房公積金貸款的貸款最高額度事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。使用住房公積金貸款購買自住住房的，一人申請貸款的最高額度調(diào)整至70萬元，兩人或兩人以上購買同一套自住住房共同申請貸款的最高額度調(diào)整至120萬元?！　?、湖南省長沙市：印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范存量房交易秩序的通知》，要求如實(shí)申報(bào)成交價(jià)格，不得通過監(jiān)管賬戶以外的賬戶代收代付存量房交易資金等。存量房交易將統(tǒng)一歸口市住建部門監(jiān)督管理，由市房屋交易管理中心具體承辦?！　?、遼寧省沈陽市：2024年4月1日至2024年9月30日期間，在沈陽市行政區(qū)域貸款購買自住住房，本人及其配偶可申請?zhí)崛∽》抗e金支付購房首付款；放寬“商轉(zhuǎn)公”貸款申請條件，將“商轉(zhuǎn)公”貸款申請條件中“商貸已償還5年（含）以上”調(diào)整為“商貸已償還3年（含）以上”。　　三、股市盤點(diǎn)　　1、周一，上證指數(shù)報(bào)3047.05點(diǎn)，下跌0.72%，成交額4218.08億。深證成指報(bào)9394.61點(diǎn)，下跌1.57%，成交額5095.41億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1807.05點(diǎn)，下跌1.81%，成交額2029.23億?？傮w上個股跌多漲少，全市場超4500只個股下跌。兩市成交額9314億，較上個交易日放量135億。盤面上，黃金、電力、汽車整車、銀行等板塊漲幅居前，染料、BC電池、柔性屏、醫(yī)療器械等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出30.45億，其中滬股通凈賣出15.21億元，深股通凈賣出15.24億元?！　?、周一，恒生指數(shù)漲0.05%，報(bào)16732.85點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌0.18%，報(bào)3444.61。國企指數(shù)漲0.09%，報(bào)5868.97點(diǎn)。盤面上，天齊鋰業(yè)漲超9%，招金礦業(yè)、長城汽車漲超6%，藥明生物漲超5%；東方甄選跌超9%，優(yōu)必選跌超8%，融創(chuàng)中國跌超4%。南向資金凈買入47.49億港元。其中，港股通（滬）凈買入31.25億港元，港股通（深）凈買入16.24億港元。　　3、截至4月8日，北交所上市公司248家，當(dāng)日新增1家?？偸兄?435.56億元，成交金額46.80億元?！　?、兩市融資余額：截至4月3日，上交所融資余額報(bào)7894.44億元，較前一交易日減少32.06億元；深交所融資余額報(bào)7080.14億元，較前一交易日減少34.01億元；兩市合計(jì)14974.58億元，較前一交易日減少66.07億元?！　?、財(cái)聯(lián)社：上交所企業(yè)上市服務(wù)信息顯示，各板塊在審企業(yè)共592家，較上周統(tǒng)計(jì)時(shí)減少14家；已公布終止審查企業(yè)102家，較上周統(tǒng)計(jì)時(shí)增加13家；今年以來，上市企業(yè)33家，較前次增加3家，融資合計(jì)253.34億元；已獲批文未發(fā)行33家，5家處于發(fā)行中?！　?、私募排排網(wǎng)：截至3月29日，股票私募倉位指數(shù)為81.08%，較上一周大幅上漲3.17%，創(chuàng)出年內(nèi)新高。時(shí)隔24周后首次重返80%大關(guān)。滿倉股票私募數(shù)量占比達(dá)63.05%，中等倉位股票私募數(shù)量占比為23.12%，低倉和空倉股票私募數(shù)量占比為12.19%和1.64%?！　?、中證報(bào)：截至4月7日19時(shí)，A股共有1244家上市公司披露2023年年報(bào)，其中752家公司凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，占比達(dá)到60.45%，162家公司凈利潤同比增幅超過100%。有999家公司計(jì)劃現(xiàn)金分紅，占比達(dá)80.31%?！　?、摩根士丹利：今年一季度，全球主動型基金對A股和港股市場的行業(yè)偏好從資本品、食品飲料轉(zhuǎn)向科技硬件和汽車類。今年一季度，基金對科技硬件、汽車和耐用消費(fèi)品行業(yè)的持倉增加最多，其中騰訊和華住集團(tuán)的凈買入居前?！　?、華泰證券：3月28日小米發(fā)布SU7，4月3日，雷軍披露訂單超過10萬，其中鎖單量超4萬。如果交付順利，預(yù)計(jì)至今年年底前SU7月銷有望達(dá)到當(dāng)前特斯拉Model 3水平。在24年銷量10萬臺前提假設(shè)下，建議關(guān)注24年小米汽車收入占整體收入比例較高、單車BOM成本占比較大等相關(guān)零部件公司?！　?0、中信建投：國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)進(jìn)展快，一季度看kimi、階躍星辰等新興獨(dú)角獸公司，二季度應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注成熟模型平臺，在C端應(yīng)用的追趕和發(fā)力，以及成熟的模型公司（如minimax的星野、昆侖天工的3.0版本等）。Kimi增勢穩(wěn)定，4月有望成訪問第1的應(yīng)用。　　11、貴州茅臺：對于網(wǎng)傳375ml巽風(fēng)酒（屬茅臺酒品類）放量20萬瓶，導(dǎo)致茅臺酒批價(jià)波動。公司巽風(fēng)酒計(jì)劃量占茅臺酒全年投放量比重小，不會對茅臺酒價(jià)格體系產(chǎn)生影響，目前茅臺酒動銷情況良好。　　12、中國中免：一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入188.1億元，同比下滑9.45%；凈利潤23.08億元，同比增長0.33%。隨著出入境免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)一步恢復(fù)，線下業(yè)務(wù)占比不斷回升，商品銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化?！　?3、江蘇國信：預(yù)計(jì)一季度凈利潤7.8億元，同比增長202.87%，業(yè)績增長主要受煤炭價(jià)格下降及電量增長共同影響。　　14、長盈精密：預(yù)計(jì)一季度凈利潤2.5億元-3.5億元，上年同期虧損8138.79萬元。營業(yè)收入同比增長約30%，創(chuàng)第一季度歷史新高。消費(fèi)類電子及新能源市場持續(xù)復(fù)蘇向好，國際及國內(nèi)大客戶均有重要新項(xiàng)目量產(chǎn)交付?！　∷摹⒇?cái)富聚焦　　1、上海市商務(wù)委：起草了《上海市單用途預(yù)付消費(fèi)卡管理實(shí)施辦法（征求意見稿）》。經(jīng)營者預(yù)收資金余額超過20萬元的，列入一般風(fēng)險(xiǎn)警示，應(yīng)將預(yù)收資金余額的40%采取專用存款賬戶管理。余額超過5000萬元或上年度營收的20%，列入特別風(fēng)險(xiǎn)警示，應(yīng)將預(yù)收資金余額采取專用存款賬戶管理。　　2、證券時(shí)報(bào)：多家頭部基金公司正借助香港子公司曲線布局比特幣ETF，包括嘉實(shí)基金香港子公司、南方基金香港子公司在內(nèi)的多個機(jī)構(gòu)正在申請和布局比特幣ETF，其中嘉實(shí)基金向香港證監(jiān)會申請的產(chǎn)品為比特幣現(xiàn)貨ETF。預(yù)計(jì)相關(guān)比特幣ETF申請最快可能在今年第二季度落地?！　?、瑞銀：鑒于黃金需求更加強(qiáng)、預(yù)計(jì)ETF購買的回升以及2250美元/盎司的年末目標(biāo)已被超越，將所有預(yù)測上調(diào)250美元/盎司，預(yù)計(jì)金價(jià)將在6月達(dá)到2300美元/盎司，并在2024年底和2025年3月底達(dá)到2500美元/盎司。　　4、上金所：自2024年4月9日收盤清算時(shí)起，白銀（T+D）合約的保證金比例從10%調(diào)整為12%，下一交易日起漲跌幅度限制從9%調(diào)整為11%?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、郵政局：2023年，快遞服務(wù)滿意度和時(shí)限準(zhǔn)時(shí)率得到了較大提升，全國重點(diǎn)地區(qū)快遞服務(wù)全程時(shí)限為56.42小時(shí)，同比縮短2.4小時(shí)。72小時(shí)妥投率為80.97%，同比提升3.15個百分點(diǎn)。　　2、青海省醫(yī)保局：第九批國家組織藥品集中帶量采購中選結(jié)果日前落地執(zhí)行，41種中選藥品平均降幅58%。此次集采藥品涵蓋感染、腫瘤、心腦血管疾病、胃腸道疾病、精神疾病等11個治療類別的常見病、慢性病用藥及急搶救藥、短缺藥、重點(diǎn)監(jiān)測藥品等，患者受益面進(jìn)一步拓寬?！　?、卓創(chuàng)資訊：3月PE不同生產(chǎn)路徑企業(yè)成本漲跌不一，其中原油價(jià)格走高，一定程度上支撐石化挺價(jià)意向明顯，下游需求逐漸啟動，帶動石化及貿(mào)易商報(bào)盤跟漲，但工廠新增訂單有限，高價(jià)貨源導(dǎo)致接盤抵觸，因此拖累整體漲幅。隨著需求逐漸轉(zhuǎn)弱，4月PE價(jià)格漲幅有限，價(jià)格重心或?qū)⒗^續(xù)小幅上移?！　?、央視新聞：我國首口超5000米深層地?zé)峥茖W(xué)探井——福深熱1井成功鉆探至5200米，刷新了我國地?zé)峥茖W(xué)探井的最深紀(jì)錄，并在多個地層獲得地?zé)豳Y源，標(biāo)志著華南地區(qū)深層地?zé)峥碧饺〉眯峦黄??！　?、山東?。河“l(fā)推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案。到2025年，工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域達(dá)到能效標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例達(dá)到35%；新能源汽車保有量達(dá)到300萬輛以上。到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長28%以上。　　6、工信部：1—2月，規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入6750億元，同比增長13.7%；利潤總額182億元，同比實(shí)現(xiàn)大幅增長。全國限額以上單位消費(fèi)品零售總額29920億元，同比增長6.7%，其中，實(shí)物商品網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長17.8%?！　?、新聞出版署：4月共14款進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)游戲獲批，騰訊旗下《洛克人11》在列?！　×⒐疽劇　?、阿里云：海外市場全線降價(jià)，覆蓋全球13個地域節(jié)點(diǎn)部署的核心云產(chǎn)品、500多個產(chǎn)品規(guī)格，平均降幅23%、最高降幅59%?！　?、澎湃新聞：近日，有傳言稱，TikTok可能從最大市場之一的沙特后撤。對此，TikTok電商相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，沙特電商業(yè)務(wù)目前運(yùn)營正常，業(yè)務(wù)還在早期測試階段，將持續(xù)探索新的方式增強(qiáng)社區(qū)體驗(yàn)。　　七、環(huán)球視野　　1、日本厚生勞動?。?月實(shí)際工資同比下降1.3％，連續(xù)23個月同比減少?！　?、央視新聞：截至4月8日，服用小林制藥含紅曲成分問題保健品的消費(fèi)者中，已有212人住院治療，相關(guān)咨詢達(dá)53000件。　　八、金融數(shù)據(jù)　　1、新三板：4月8日，合計(jì)掛牌6200家公司，當(dāng)日減少2家，成交金額1.04億元。三板成指報(bào)858.94，跌0.63%，成交額0.68億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至4月8日下午收盤，貴金屬領(lǐng)漲。白銀主力合約漲停，創(chuàng)2012年11月以來新高；玻璃漲超5%，鐵礦石、滬金等漲逾3%，滬銅、國際銅等漲超2%，滬鋁、螺紋鋼等漲超1%，氧化鋁、菜粕等小幅上漲；集運(yùn)歐線跌超4%，棕櫚油跌超3%，燒堿等跌逾2%，雞蛋、蘋果等跌超1%，菜籽油、玉米等小幅下跌。　　3、國債：4月8日，2年期國債期貨主力合約TS2406下行0.03%至101.650；5年期國債期貨主力合約TF2406上行0.06%至103.200；10年期國債期貨主力合約T2406上行0.04%至104.110。10年期國債利率跌1.15BP，至2.28%；10年期國開債利率跌0.83BP，至2.40%?！　?、上海國際能源交易中心：4月8日，原油期貨主力合約2405，以660.7元/桶收盤，上漲5.5元，漲幅為0.84%。全部合約成交84945手,持倉量增加569手至54717手。主力合約成交57050手，持倉量減少946手至26796手?！　?、央行：4月8日進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有20億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。　　6、Shibor：隔夜報(bào)1.7110%，上漲0.30個基點(diǎn)。7天報(bào)1.8150%，上漲1.00個基點(diǎn)。3個月報(bào)2.1330%，下跌0.80個基點(diǎn)?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2337，漲0.0263%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.0947，漲0.0028%?！　?、上海環(huán)交所：4月8日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量58000噸，成交額503.80萬元，收盤價(jià)87.62元/噸，跌0.06%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.91%，報(bào)39347.04點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.13%，報(bào)2717.64點(diǎn)?！　?0、美股：道指收跌0.03%，報(bào)38892.80點(diǎn)；納指收漲0.03%，報(bào)16253.96點(diǎn)；標(biāo)普500收跌0.04%，報(bào)5202.39點(diǎn)。　　11、歐洲：英國富時(shí)100收漲0.41%，報(bào)7943.47點(diǎn)；德國DAX30收漲0.79%，報(bào)18318.97點(diǎn)；法國CAC40收漲0.72%，報(bào)8119.30點(diǎn)?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.55%，報(bào)2358.4美元/盎司?！　?3、原油：WTI 5月原油期貨結(jié)算價(jià)收跌0.55%，報(bào)86.43美元/桶；布倫特6月原油期貨結(jié)算價(jià)收跌0.87%，報(bào)90.38美元/盎司?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：下跌2.09%，至1594點(diǎn)。　　· “白銀帝國”接過王冠！·　　●Wisdom Tree：白銀似乎正在為其周期性強(qiáng)于黃金的表現(xiàn)做好準(zhǔn)備。鑒于兩種金屬的強(qiáng)關(guān)聯(lián)性，白銀經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)自身處于與黃金的競賽中。最近這種競賽似乎形成動力，把人們帶到觀賽區(qū)。年初至今，現(xiàn)貨白銀價(jià)格已累計(jì)上漲了逾16%，這已令許多原本僅僅關(guān)注黃金的投資者，開始把更多注意力轉(zhuǎn)向了白銀。歷史上長期來看，白銀與黃金的關(guān)聯(lián)系數(shù)接近0.92。當(dāng)黃金強(qiáng)勁上漲時(shí)，投資者往往預(yù)計(jì)白銀也會如此，黃金的上漲與白銀隨后的上漲之間會略微有一段間隔。眼下似乎正是白銀度過間隔期追趕起黃金的時(shí)刻。　　●國際白銀協(xié)會：雖然黃金通常被視為經(jīng)濟(jì)衰退期間的避風(fēng)港，但白銀的價(jià)值更有可能隨著經(jīng)濟(jì)的變化而波動。白銀總實(shí)物需求的50%以上來自電子、太陽能電池板和電動汽車等工業(yè)應(yīng)用。此前，白銀市場已經(jīng)連續(xù)幾年出現(xiàn)供應(yīng)短缺。特別是光伏產(chǎn)業(yè)。預(yù)計(jì)今明兩年，光伏用銀量將分別增加26%和8%。AI技術(shù)的發(fā)展也將成為白銀需求增長的重要驅(qū)動力。到2024年，全球白銀需求將達(dá)到12億盎司，這將是有史以來第二高的水平，原因是工業(yè)需求預(yù)計(jì)將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的高位，以及珠寶和銀器的需求將出現(xiàn)好轉(zhuǎn)?！　　駠┚玻狐S金前期的強(qiáng)勢配合有色金屬板塊整體情緒偏強(qiáng)，在貴金屬屬性和工業(yè)金屬屬性兩側(cè)同步給予白銀上行動能額，白銀旋即放大波動快速拉升。從驅(qū)動來看，近期貴金屬板塊和美元、利率的劈叉仍在持續(xù)，盡管白銀沒有黃金那么強(qiáng)的避險(xiǎn)屬性，其自身光伏需求帶來的商品屬性亦能支撐白銀上漲。2024年隨著電池片排產(chǎn)的超預(yù)期、以及電池片技術(shù)更新?lián)Q代帶動的白銀結(jié)構(gòu)性增量，將使得白銀在2024年的供需矛盾變得尤為突出，庫存將持續(xù)呈現(xiàn)去化狀態(tài)?！　　窆獯笞C券：金銀價(jià)格近期上漲是受到美聯(lián)儲不久將結(jié)束高利率時(shí)代的預(yù)期支撐。其中有五個因素是在美元強(qiáng)勁之際仍保持攀升的主要因素，分別是美聯(lián)儲降息押注、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升溫、中國大舉買入、主要經(jīng)濟(jì)體大選前的不確定性，以及印度盧比貶值。若市場仍看好黃金，資金可能分流轉(zhuǎn)向白銀，特別是從基本面來看，白銀受益于光伏的快速發(fā)展。當(dāng)黃金不斷創(chuàng)出新高，必然會帶動白銀的看漲情緒，當(dāng)前白銀已突破震蕩區(qū)間上沿，確定性要比黃金更大一些。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。