世茂逾137億境內(nèi)公開債展期獲通過，正加速推進(jìn)復(fù)牌工作

世茂集團(tuán)旗下公司境內(nèi)公開債務(wù)展期，取得重大進(jìn)展。

日前，世茂集團(tuán)旗下上海世茂建設(shè)有限公司發(fā)布了“15世茂02”、“19世茂01”、“19世茂03”等8筆債券的復(fù)牌公告。

據(jù)悉，上海世茂建設(shè)同意為“15世茂02”、“19世茂01”、“19世茂03”、“19世茂04”、“20世茂02”、“20世茂04”、“20世茂06”等債券，提供相應(yīng)擔(dān)保措施，作為共享增信資產(chǎn)。

上述債券擔(dān)保措施包括，以大連金州項目、江門臺山項目、成都世茂廣場項目、寧波北侖酒店項目等所屬項目公司穿透后100%的股權(quán)收益權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，以及將尚雋商業(yè)保理（上海）有限公司、深圳市領(lǐng)途商業(yè)保理有限公司享有、累計合計金額不低于19億元的應(yīng)收賬款債權(quán)提供應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保等。此外，上海世茂建設(shè)同意為“20世茂03”債券提供相應(yīng)擔(dān)保措施，作為增信資產(chǎn)。

公開資料顯示，上海世茂建設(shè)為世茂集團(tuán)的間接全資附屬公司。世茂集團(tuán)相關(guān)人士告訴記者，本次債券展期規(guī)模約137.34億元左右，這意味著世茂建設(shè)境內(nèi)公開債展期獲得通過。

從上海世茂建設(shè)情況來看，該公司資產(chǎn)規(guī)模不低，但去年營收情況并不理想。

據(jù)上海世茂建設(shè)公布的2022年度公司債券報告，截至2022年12月31日，公司資產(chǎn)合計3648.32億元，歸屬于上海世茂建設(shè)股東的權(quán)益合計218.07億元；期內(nèi)，公司營收368.8億元，凈虧損178.46億元，歸屬于上海世茂建設(shè)股東的凈虧損171.13億元。

報告期末，發(fā)行人合并口徑存續(xù)的公司信用類債券中，上海世茂建設(shè)債券余額137.16 億元，企業(yè)債券余額0億元，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額0億元，且有57.9億元公司信用類債券在2023年5至12月內(nèi)到期或回售償付。

“上海世茂建設(shè)實現(xiàn)境內(nèi)公開債展期的同時，公司也在推進(jìn)境外債務(wù)重組相關(guān)事宜。不久前公司向投資者提出了新的方案，后續(xù)進(jìn)展如何，還有待投資者方面的反饋信息。” 世茂集團(tuán)相關(guān)人士表示。

記者了解到，為緩解公司流動資金挑戰(zhàn)，世茂集團(tuán)及其顧問正與協(xié)調(diào)委員會和美元債債權(quán)人小組的顧問展開合作，通過促進(jìn)盡調(diào)工作來了解世茂集團(tuán)最新營運(yùn)情況，以驗證其所提出重組方案的可行性。

“公司正努力減少重組方案項下，各類債權(quán)人之間對于不同經(jīng)濟(jì)條款的分歧。由于涉及面較廣，所面對情況較復(fù)雜，推進(jìn)債務(wù)重組工作并不容易。”上述世茂集團(tuán)人士稱。

此外，作為保存香港東涌世茂喜來登酒店價值工作的一部分，世茂集團(tuán)于2023年6月與項目貸款人就重組東涌酒店現(xiàn)有項目貸款融資訂立最終協(xié)議，東涌酒店可能構(gòu)成擬議重組補(bǔ)充增信措施資產(chǎn)包的一部分。

另值得一提的是，此前引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注的世茂深港國際中心，遭遇了流拍。

據(jù)京東拍賣平臺日前披露的信息，深圳市世茂新里程實業(yè)有限公司名下深圳市龍崗區(qū)龍城街道12宗地土地使用權(quán)及地上物，因無人出價而流拍，該項目起拍價為130.44億元。

估價報告顯示，這12宗土地使用權(quán)評估價格約149.79億元，土地使用權(quán)+在建工程兩項資產(chǎn)整體評估價為163.05億元。該項目以130.44億元的價格拍賣，相當(dāng)于打了8折。

“如果項目拍賣未成，下次拍賣時，將在本次拍賣價基礎(chǔ)上打折。如果再次流拍，將繼續(xù)打折。如果項目多次流拍，將使得資產(chǎn)大幅度減值，屆時所拍項目資產(chǎn)能否覆蓋投資者所投資金，存在一定變數(shù)。”一位地產(chǎn)分析人士表示。

推動債務(wù)重組之際，記者獲悉，世茂集團(tuán)還在抓緊推進(jìn)年報披露及股票復(fù)牌工作。

“公司2021年、2022年中期及2022年年度業(yè)績的審閱及審核工作，仍在進(jìn)行中，公司將在切實可行情況下盡快刊發(fā)業(yè)績。如果年報公布相關(guān)事宜進(jìn)展順利，將有助于推進(jìn)復(fù)牌工作。”前述世茂集團(tuán)相關(guān)人士續(xù)稱。

從今年的業(yè)務(wù)營運(yùn)情況來看，2023年1-5月，世茂集團(tuán)累計合約銷售總額約238.6億元。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。