6月11日全國馬口鐵市場周評:

本周馬口鐵現(xiàn)貨價格暫穩(wěn)運行。原料端期貨盤面震蕩上行，現(xiàn)貨跟漲吃力，期現(xiàn)表現(xiàn)分離。預計下周馬口鐵價格或以偏穩(wěn)運行為主。

一、國外產業(yè)動態(tài)

1.浦項制鐵(POSCO)在2020年的全球粗鋼產量中跌至第六位，與2019年相比下降了一名。中國鋼鐵制造商在迅速克服COVID-19危機后，粗鋼產量大幅增加，排名上升。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(WSA)6月7日發(fā)布的2021年鋼鐵數(shù)據(jù)顯示，浦項制鐵2020年粗鋼產量為4058萬噸，比2019年下降5.9%。現(xiàn)代制鐵粗鋼產量同比下降8.1%至1981萬噸，從2019年的第15位下降到2020年的第16位。

POSCO 和現(xiàn)代制鐵以靈活的經(jīng)營方式應對2020年疫情后的需求驟降。尤其是POSCO的產量自然下降，因為恰逢光陽鋼鐵廠3號爐內部空間重新調整(4600平方米到5500平方米)的時機?，F(xiàn)代制鐵也放棄了電爐熱軋薄板的生產。另一方面，中國企業(yè)取得了顯著進展，他們領先于其他國家宣布了COVID-19局勢的結束。

7家中國公司進入前10名榜單，其中中國寶武集團位列第一。中國河鋼集團(4380萬噸)和沙鋼集團(4159萬噸)分別位列第三和第四位，其次是鞍鋼集團(3819萬噸)、建龍集團(3647萬噸)、首鋼集團(3400萬噸)和山東鋼鐵集團(31.11億噸)。2020 年全球粗鋼產量達到 18.78億噸，比 2019年增長0.5%。中國占總產量的 56.7%，產量為10.648億噸，同比增長7%。其次是印度(10.003億噸)、日本(8320萬噸)、美國(7270萬噸)和俄羅斯(7160萬噸)。韓國以6710萬噸的總產量保持第六位。

2.據(jù)日本第二大鋼鐵生產商JFE Steel稱，其2020年各鋼廠平均粗鋼產量低于2019年，2020年總產量為2276萬噸，與上年相比減少近15 % 。其中，粗鋼產量最大的西日本工廠（福山）2020年總產量為908萬噸，11年來首次低于1000萬噸，同比減少30.58%。

3.數(shù)據(jù)顯示，截至5月29號的一周，美國粗鋼產量為183萬噸，周環(huán)比增加2.4%； 產能利用率為81.5%，周環(huán)比繼續(xù)上漲2.5%。

4.近日市場傳聞冷軋、鍍鋅退稅將在本月取消；熱軋以及部分板材產品加征10%左右關稅。根據(jù)了解，目前尚無相關正式公告放出，后續(xù)進展將持續(xù)關注，敬請期待。

5.日本新日鐵3日發(fā)布，開始對熱軋板卷、酸洗卷、冷軋板卷和所有類型鍍鋅鋼板的國內價格上調10,000日元（約10%）從7月發(fā)貨（6月訂單）國內分銷商、再軋機和成型加工商的鋼管和輕鋼型材和型材。繼5月、6月出貨后，連續(xù)3個月漲價。自截至 2021 年 3 月 31 日的 2020 財年下半年以來，軋制熱軋卷價格累計上漲 50,000 日元，酸洗熱軋卷、冷軋鋼板和鍍鋅板價格累計上漲 55,000 日元。

6.印度國內熱軋板卷價格升至歷史新高，隨著多個重工業(yè)地區(qū)封城措施放松，下游市場逐漸復蘇。此前長達一月的封城政策使印度大多數(shù)制造業(yè)集中地區(qū)陷入癱瘓。主流鋼廠報盤為交付價70000盧比/噸，同比上月增漲10%。貿易商們終于獲得機會釋放庫存壓力，都在以低于進貨價的價格拋售鋼材，孟買市場上的主流成交價為67500盧比/噸，環(huán)比上周上漲了500盧比/噸。相較于國際市場，印度熱軋板卷仍有較強的價格優(yōu)勢，印度鋼廠出口意愿并未受到太大影響。據(jù)業(yè)內人士透露，近期有一筆訂單以1020美元/噸 CFR的價格出口到土耳其，而東南亞買家對印度熱軋板卷目前價格水平接受程度較低。如果印度封鎖措施能如預期放寬，下游行業(yè)生產活動逐步回到正軌，印度熱軋板卷價格有望再攀新高。但是，由于封城期間庫存積壓，短期內價格還將以微強盤整為主，不會一步登天。4.截止6月1日，受中國內貿價格持續(xù)下跌影響，全體鋼鐵板材品種出口價格全部跌至千美元/噸以下。以熱卷為例，目前SS400熱卷可成交價格在930-940美元/噸FOB左右，市場有低價資源更是報至900美元/噸以下，較上月高點下跌近200美元/噸。據(jù)調研，目前海內外熱卷價差在50-80美元/噸不等，已逐漸接近于正常水平，近期海外詢單較多，但實際成單情況一般，海外買家觀望情緒濃厚，待價格穩(wěn)定后中國鋼材出口或將有一小波放量。

7.美國5月CPI數(shù)據(jù)繼續(xù)維持上漲勢頭。其中5月整體CPI同比大漲5%，超預期的4.7%，增速創(chuàng)2008年8月以來最高。

二、國內宏觀動態(tài)

1. 5月人民幣貸款增加1.5萬億元，外幣貸款增加139億美元。

2.統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，5月PPI同比增長9.0%，漲幅為2008年10月以來最高，預期增長8.5%，前值增長6.8%。5月CPI同比增長1.3%，預期增長1.6%，前值增長0.9%。

3.商務部發(fā)布《中國對外貿易形勢報告（2021年春季）》。報告認為，當前全球疫情仍未得到有效控制，世界經(jīng)濟復蘇不穩(wěn)定不平衡，國際產業(yè)鏈供應鏈布局深刻調整，中國外貿發(fā)展面臨的外部環(huán)境仍然錯綜復雜。

4.世界銀行8日發(fā)布最新一期《全球經(jīng)濟展望》報告，將2021年全球經(jīng)濟增長預期從此前預估的4%上調至5.6%，中國經(jīng)濟增長預期從此前預估的7.9%上調至8.5%。

5.6月9日，國家發(fā)展改革委召開工作座談會，提出要密切跟蹤大宗商品價格走勢，切實做好價格預測預警工作，進一步了解相關市場主體經(jīng)營情況，摸排違法違規(guī)漲價線索，配合相關部門進一步加強期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，規(guī)范價格行為，維護市場正常秩序。

6.2021年5月份，全國居民消費價格同比上漲1.3%。其中，城市上漲1.4%，農村上漲1.1%；食品價格上漲0.3%，非食品價格上漲1.6%；消費品價格上漲1.6%，服務價格上漲0.9%。1­­—5月平均，全國居民消費價格比去年同期上漲0.4%。5月份，全國居民消費價格環(huán)比下降0.2%。其中，城市下降0.1%，農村下降0.3%；食品價格下降1.7%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格下降0.4%，服務價格上漲0.2%。

7. 工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年1-4月，機械行業(yè)增加值同比增長32.9%，高于同期全國工業(yè)12.6個百分點，相比2019年，兩年平均增長9.5%；4月當月增加值同比增長11.8%，高于同期全國工業(yè)2個百分點，兩年平均增長10.2%。

8.國務院副總理韓正強調，要堅決守住18億畝耕地紅線，保障好糧食安全最根本的生產能力。韓正指出，要進一步完善基礎設施，新建、改造和提升一批倉儲設施，加強涉糧涉儲關鍵技術研發(fā)。

二、下游行業(yè)動態(tài)

1. 奧瑞金：已就酒精飲料灌裝服務與可口可樂展開合作。6月9日，包裝生產商奧瑞金在互動平臺回應投資者關于產品業(yè)務的問題時表示，公司已和可口可樂展開合作，為其托帕客硬蘇打氣泡酒提供制罐及灌裝一體化服務。

2. 項目監(jiān)控到的數(shù)據(jù)顯示，昇興股份（002752.SZ）控股子公司昇興（中山）包裝有限公司制罐生產擴建項目環(huán)評審批獲同意。該項目總投資額達1500萬元。該審批信息于2021年5月24日被相關監(jiān)管機構披露。

3.根據(jù)商務部最新的鋼鐵進口監(jiān)測和分析數(shù)據(jù)，美國鋼鐵協(xié)會報告稱，與 4 月相比，5 月許可大幅增加的成品鋼材進口量包括鍍錫板增長 210%，與 2020 年同期相比，年初至今顯著增長的產品包括鍍錫板上漲 14%。

四、鋼廠、設備生產企業(yè)動態(tài)

1.寶鋼股份碳鋼內銷價格7月份在6月份基礎上基價維持不變。

2.唐山發(fā)布應對6月8日至10日污染過程的通知，每日22時至次日9時，鋼鐵企業(yè)燒結機停產，首鋼遷鋼和首鋼京唐最大限度自主減排；鑄造（電爐除外）和獨立軋鋼（電加熱除外）企業(yè)停產。

3.唐山發(fā)布應對近期臭氧污染過程通知，6月10日22時至6月15日23時，每日0時至9時，鋼鐵企業(yè)燒結機停產，SGJT和SGQG最大限度自主減排;鑄造（電爐除外）和獨立軋鋼（電加熱除外）企業(yè)停產。

4.世界鋼鐵協(xié)會今天發(fā)布的《世界鋼鐵統(tǒng)計數(shù)據(jù)2021》顯示，去年中國寶武以1.1529億噸的粗鋼產量，位居全球第一，較位列第二的安賽樂米塔爾多3683萬噸。數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球粗鋼產量為18.78億噸，其中中國占全球鋼產量的半壁江山。除中國寶武外，中國還有6家鋼企的粗鋼產量進入前十，分別為河鋼集團、沙鋼集團、鞍鋼集團、建龍集團、首鋼集團、山東鋼鐵集團。

五、國內價格走勢