美國商務部：10月21日起啟動變更情況審查(CCR)，考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅（AD/CVD），并邀請相關各方發(fā)表意見，所涉產(chǎn)品為某些小型、低瓦數(shù)、離網(wǎng)晶硅光伏（CSPV）電池?？硕穑呵?個月，全國商品房現(xiàn)房銷售面積占比升至26%，較2021年的低點增長16個百分點。到2026年左右，將迎來現(xiàn)房試點項目的集中入市高峰期。澎湃新聞：近期銀發(fā)人群南下避寒遷徙游趨勢明顯。截至10月21日的一周，來自北京、沈陽、西安、青島等北方地區(qū)的銀發(fā)人群旅游產(chǎn)品預訂量明顯增高；而?？?/strong>、三亞、廈門等南方目的地近一周銀發(fā)人群訂單量比上周增長皆超過25%。 宏觀經(jīng)濟 1、國家主席習近平：當前世界進入新的動蕩變革期，面臨關鍵抉擇。我們要建設“創(chuàng)新金磚”，做高質量發(fā)展的先行者；我們要建設“和平金磚” ，做共同安全的維護者；我們要建設“公正金磚” ，做全球治理體系改革的引領者。2、國資委：深入實施產(chǎn)業(yè)煥新行動和未來產(chǎn)業(yè)啟航行動，大力發(fā)展集成電路、高端裝備、新一代信息技術、工業(yè)軟件、人工智能等科技含量高、帶動作用大的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，超前布局、梯次培育量子科技、核聚變、生物制造、6G等未來產(chǎn)業(yè)。3、工信部：培育壯大低空經(jīng)濟、商業(yè)航天、生物制造等新產(chǎn)業(yè)新賽道；多措并舉擴大汽車消費，優(yōu)化汽車生產(chǎn)準入管理政策，新啟動一批公共領域車輛全面電動化試點；強化行業(yè)引導，積極防止“內卷式”惡性競爭。4、上海市：前三季度，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值34389.18億元，同比增長4.7%。全市服務業(yè)增加值同比增長5.8%；固定資產(chǎn)投資同比增長6.7%；社會消費品零售總額13313.82億元，同比下降3.4%。5、浙江?。呵叭径?，地區(qū)生產(chǎn)總值62618億元，同比增長5.4%，增速高于全國（4.8%）。工業(yè)增加值2.25萬億元，同比增長7.0%；社會消費品零售總額2.42萬億元，同比增長4.2%。 地產(chǎn)動態(tài) 1、樂有家研究中心：截至10月22日，本月深圳全市一手住宅累計認購量達8405套，達到深圳交易量的繁榮線水平，平均每天認購382套。按此趨勢發(fā)展月底累計認購量有望超10000套。2、北京市：于10月23日成功出讓兩宗宅地，土地出讓金共計50.05億元。其中，豐臺區(qū)東鐵營地塊由金茂以40.13億元底價競得，通州區(qū)梨園鎮(zhèn)地塊由招商蛇口以9.92億元底價競得。3、安徽省合肥市：2026年12月31日（含）前購買我市自住住房的，支持雙方父母、子女提取住房公積金，累計提取金額不大于實際已支付的購房款。繳存人在與公積金中心簽約的住房租賃機構租房后，可申請按實際房租按月劃轉住房公積金。4、中證金牛座：據(jù)悉，部分地區(qū)新增首套房貸利率已降至“2字頭”。廣州地區(qū)多數(shù)銀行商貸利率已降至2.85%左右，與公積金貸款利率相近。北京、上海、深圳新增首套房貸利率紛紛有所下調，但仍維持在3%以上。 股市盤點 1、周三，上證指數(shù)報3302.80點，上漲0.52%，成交額7600.66億。深證成指報10576.41點，上漲0.16%，成交額11667.94億。創(chuàng)業(yè)板指報2205.30點，下跌0.53%，成交額6365.30億。整體上個股漲多跌少，全市場超2700只個股上漲。兩市成交額1.93萬億，較上個交易日放量143億。盤面上，風電、光伏、軍工、電池等板塊漲幅居前，影視、游戲、傳媒、腦機接口等板塊跌幅居前。2、周三，恒生指數(shù)漲1.27%，報20760.15點。恒生科技指數(shù)漲1.86%，報4605.62點。國企指數(shù)漲1.56%，報7478.23點。光伏太陽能、百貨、汽車、風電等行業(yè)或概念漲幅居前。核電、教育、家電、煤炭、芯片、電力等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入93.99億港元。其中，港股通（滬）凈買入66.03億港元，港股通（深）凈買入27.96億港元。3、截至10月23日，北交所上市公司254家，當日無新增?？偸兄?432.98億元，成交金額383.12億元。4、兩市融資余額：截至10月22日，上交所融資余額報8514.96億元，較前一交易日增加45.47億元；深交所融資余額報7796.23億元，較前一交易日增加39.19億元；兩市合計16311.19億元，較前一交易日增加84.66億元。5、中基協(xié)：截至9月底，境內公募基金管理機構共163家，其中基金管理公司148家，取得公募資格的資產(chǎn)管理機構15家。以上機構管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計32.07萬億元。6、中基協(xié)：9月，新備案私募基金數(shù)量689只，新備案規(guī)模231.65億元。其中，私募證券投資基金386只，新備案規(guī)模90.32億元；私募股權投資基金103只，新備案規(guī)模64.49億元；創(chuàng)業(yè)投資基金200只，新備案規(guī)模76.84億元。7、中基協(xié)：召開基金銷售業(yè)務委員會2024年工作會議。進一步將銷售保有規(guī)模、投資者長期收益等納入績效考核指標體系；注重引入長期資金，拓展企業(yè)年金、職業(yè)年金、保險資金等長期資金客戶。8、中證報：近期不少量化股票多頭產(chǎn)品凈值明顯回升，近一月漲幅超過20%的不在少數(shù)。隨著產(chǎn)品凈值持續(xù)回升，九坤投資、進化論資產(chǎn)等均選擇在近期開放產(chǎn)品，吸引資金申購。與此同時，幻方量化更是選擇關停中性產(chǎn)品線，全面向多頭策略轉變。9、財經(jīng)頭條APP：今年以來，機構調研10次以上的數(shù)據(jù)要素概念股有11只，相當于每個月平均至少1次的調研頻次。中控技術、廣電運通、遠光軟件、長久物流、海天瑞聲的調研次數(shù)居前。10、歌爾股份：第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入292.64億元，同比增長1.70%；凈利潤11.20億元，同比增長138.16%。前三季度，營業(yè)收入696.46億元，同比下降5.82%；凈利潤23.45億元，同比增長162.88%。11、新和成：前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入157.82億元，同比增長43.31%；凈利潤39.9億元，同比增長89.87%。12、大族激光：前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入101.29億元，同比增長7.90%；凈利潤14.26億元，同比增長124.21%。13、愛美客：前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入約23.76億元，同比增加9.46%；凈利潤約15.86億元，同比增加11.79%。14、中航電測：第三季度營收為3.7億元，同比增長4.93%；凈利潤為1920.82萬元，同比增長1310.45%。15、同花順：前三季度營業(yè)收入23.35億元，同比下降1.59%；凈利潤6.51億元，同比下降15.53%。凈利潤下降主要由于資本市場波動影響金融信息服務需求，以及公司在人工智能大模型領域的投入增加。16、四川長虹（6連板）：近期關注到公司被列入“西部大開發(fā)”“以舊換新”等相關概念股，經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)與公司業(yè)務直接相關的重大事件，亦未發(fā)現(xiàn)對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的事項，“以舊換新”政策對公司業(yè)績影響存在不確定性。17、松發(fā)股份（5連板）：前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.81億元，同比增長16.44%；凈利潤虧損6031萬元。18、泰禾智能（3連板）：公司關注到“溢價101%入主泰禾智能，陽光電源買殼背后藏何資本謀劃”等相關報道，經(jīng)向陽光新能源核實，其確認不存在未來12個月內改變公司主營業(yè)務，進而導致公司主營業(yè)務發(fā)生根本變化的計劃。19、諾泰生物：公司及實際控制人之一趙德中因涉嫌信息披露違法違規(guī)等，收到證監(jiān)會《立案告知書》。經(jīng)公司自查，本次立案可能涉及公司2021年度技術轉讓相關事宜。目前公司尚未收到證監(jiān)會的最終調查結論，經(jīng)營情況正常。20、盈方微：公司收到通知，本次重組相關方的相關人員因涉嫌泄露內幕信息被證監(jiān)會出具《立案告知書》。目前尚未結案，本次交易存在被暫停、終止或取消的潛在風險。但該事項不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。21、南衛(wèi)股份：控股股東及實際控制人李平和財務總監(jiān)項琴華于10月23日收到證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》，因涉嫌內幕交易被立案調查。目前，公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動正常有序開展。投融資22、至正股份：正在籌劃通過重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，取得AAMI 99.97%股權并募集配套資金事項。公司股票自10月24日開市起復牌。23、金固股份：擬通過全資子公司杭州金固阿凡達低碳車輪有限公司引入戰(zhàn)略投資者，本輪融資總金額預計不低于8億元且不高于12億元。資金將主要用于杭州阿凡達及其子公司主營業(yè)務相關的支出等。24、美利信：擬通過全資子公司香港美利信在盧森堡設立特殊目的公司（SPV），以現(xiàn)金方式收購VOIT Automotive GmbH 97%股權以及Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股權。本次交易將提升公司的盈利能力和市場競爭力。增減持25、財經(jīng)頭條APP：A股市場回購熱情持續(xù)升溫。9月24日至10月22日，共有500家上市公司發(fā)布回購公告。同時，部分上市公司調高了原回購方案擬定的回購股份價格上限。調整的原因包括“股票價格持續(xù)超出回購股份價格上限”“資本市場變化情況及公司股價變化”等。26、證券日報：近日，“華潤系”旗下江中藥業(yè)宣布控股股東擬增持公司股份，華潤材料董事長提議回購上市公司股份。此前，“招商系”旗下8家上市公司、“電科系”旗下5家上市公司也分別披露了回購或增持相關的公告。隨著相關政策的逐步落地，未來，央企開展股票回購與增持有望持續(xù)升溫。27、萬豐奧威：百年人壽于10月9日至10月22日通過集中競價交易方式減持公司股份2123.29萬股，占公司總股本比例1.00%。28、浩歐博：控股股東海瑞祥天正在籌劃公司股份轉讓事宜，可能導致公司控制權發(fā)生變更。公司股票將于10月24日開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。29、東陽光：控股股東深圳東陽光實業(yè)擬12個月內增持公司A股股份，增持金額不低于5億元，不高于8億元，且后續(xù)可能根據(jù)市場情況增加增持金額。30、常山藥業(yè)：持股5%以上股東楊明煥計劃減持公司股份，不超過9190608股（占公司總股本比例1%）。本次減持原因為個人資金需求，股份來源為協(xié)議轉讓方式受讓的股份。31、恒逸石化：擬定1.25億元-2.5億元回購股份，回購價格不超過9.00元/股?；刭徺Y金來源為公司自有資金及股票回購專項貸款資金。32、光啟技術：控股股東西藏映邦擬向3家戰(zhàn)略投資者合計轉讓公司15%的股份，股份轉讓價款（含稅）為77億元。股份轉讓資金將全部用于歸還控股股東的債務。 財富聚焦 1、商務部：擬于11月組織上海市、北京市、廣州市、天津市、重慶市聯(lián)動舉辦中國國際消費中心城市精品消費月，作為實施“提振消費行動”的標志性活動和“消費促進年”的重頭戲。要按照“1+4+N”形式，細化實施方案，出臺務實舉措，促進消費市場持續(xù)回穩(wěn)向好。2、上證報：據(jù)悉，10月23日，多家品牌公布的足金飾品零售價已突破810元/克關口，其中較高的達815元/克，再創(chuàng)新高。3、中證報：繼國有行、股份行之后，城商行與農商行也加入了本輪降息陣營。10月22日，北京銀行、長沙銀行、渝農商行下調存款掛牌利率，活期存款掛牌利率均下調5個基點，至0.1%；各期限整存整取個人存款掛牌利率均下調25個基點。 行業(yè)觀察 1、吉林省公共資源交易中心：發(fā)布《關于下調部分非免疫規(guī)劃疫苗掛網(wǎng)價格的通知》，下調破傷風、流感、肺炎、麻腮風、乙肝等部分型號疫苗價格。此次下調價格的生產(chǎn)企業(yè)均隸屬于國藥集團中國生物旗下。在此之前，國藥集團已經(jīng)引起過一波國產(chǎn)疫苗降價潮。2、工信部：10月23日起，北京、上海、海南、深圳4地正式啟動增值電信業(yè)務擴大對外開放試點工作。在獲批開展試點的地區(qū)，外資企業(yè)可獨資經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心等增值電信業(yè)務。今后，在試點地區(qū)，將取消互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、內容分發(fā)網(wǎng)絡、互聯(lián)網(wǎng)接入服務、在線數(shù)據(jù)處理與交易處理等業(yè)務的外資股比限制。3、Omdia：在用戶身份認證API的推動下，電信網(wǎng)絡API收入將激增，全球收入預計將從2023年的1.61億美元增至2029年的87億美元。4、群智咨詢：預計2024年全球折疊屏手機出貨量約為2100萬部，2027年有望升至4800萬部。5、澳門：前三季度入境旅客達到2592.09萬人次，同比上升30.1%。內地旅客同比增加36.3%，達到1821.74萬人次，其中個人游旅客925.75萬人次，同比上升20.4%。6、發(fā)改委：自10月23日24時起，國內汽油和柴油價格分別上調90、85元/噸。折合升價，95號汽油、92號汽油和0號柴油均上調0.07元。以油箱容量為50升的小型私家車計算，加滿一箱92號汽油將多花3.5元。本次調價過后，2024年成品油調價呈現(xiàn)“九漲八跌四擱淺”的格局。7、證券時報：近日蘇州聯(lián)合澳大利亞科研團隊，成功開發(fā)了一種采用乙二胺四乙酸(EDTA)輔助的疏松納濾膜工藝，實現(xiàn)了對鹽湖鋰資源的高效提取，將生產(chǎn)周期從1-2年大幅縮短至1-2個月。8、科技日報：美國麻省理工學院團隊在電子制造領域取得一項重要進展，他們利用全3D打印技術，制作出了不需要半導體材料的有源電子設備器件。這一突破性研究發(fā)表在新一期《虛擬與物理原型》雜志上，為將來的電子制造開辟了新途徑。 公司要聞 1、工信部部長金壯龍：在北京會見蘋果公司首席執(zhí)行官庫克。將持續(xù)擴大高水平對外開放，大力推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，為各國投資者提供更多機遇、更好環(huán)境。希望蘋果公司繼續(xù)深耕中國市場，加大創(chuàng)新投入。2、上海市經(jīng)信委：上海增值電信業(yè)務擴大對外開放試點中，目前已預填申報表格的企業(yè)包括特斯拉、托克、匯豐金科、西門子數(shù)字醫(yī)療科技、獵聘、勤達睿、億利互聯(lián)、Unity、普洛斯等10家外資企業(yè)。3、隆基綠能：自主研發(fā)的HPBC 2.0組件效率達到25.4%，打破晶硅組件效率世界紀錄。這也一舉打破了海外光伏品牌長達36年對晶硅組件效率紀錄的長期壟斷。 環(huán)球視野 1、國家主席習近平：10月23日下午會見印度總理莫迪。中印正確把握歷史潮流和兩國關系發(fā)展方向，最符合兩國和兩國人民根本利益。雙方應該加強溝通和合作，妥處矛盾分歧，相互成就彼此發(fā)展夢想。2、商務部：將多舉措擴大對最不發(fā)達國家單邊開放。從12月1日開始，對原產(chǎn)于同中國建交的最不發(fā)達國家100%稅目產(chǎn)品，適用關稅稅率為零的特惠稅率，將會同有關部門支持相關最不發(fā)達國家用好用足這一優(yōu)惠安排。3、澎湃新聞：根據(jù)上個月中日雙方達成的共識，日本接受對福島核污染水排海的長期國際監(jiān)測和中國等所有利益攸關國參與獨立取樣監(jiān)測、實驗室分析比對。在國際原子能機構組織下，近日包括中國在內的多國專家前往福島第一核電站附近海域，獨立開展海水取樣活動。4、加拿大央行：降息50個基點，將基準利率從4.25%降至3.75%，為連續(xù)第四次降息。 金融數(shù)據(jù) 國內1、新三板：10月23日，合計掛牌6178家公司，當日新增6家，成交金額2.25億。三板成指報772.85，跌0.30%，成交額1.39億。2、國內商品期貨：截至10月23日下午收盤，多數(shù)收漲，燃料油、工業(yè)硅漲超4%，棕櫚油、菜籽油、碳酸鋰漲超3%，玉米、淀粉、豆油、瀝青、原油漲超2%。集運歐線跌超4%，燒堿跌超2%，鐵礦石、焦煤、滬鎳、橡膠跌超1%。3、國債：10月23日，2年期國債期貨主力合約TS2412下行0.04%至102.276；5年期國債期貨主力合約TF2412下行0.11%至104.580；10年期國債期貨主力合約T2412下行0.18%至105.870。10年期國債利率漲1.01BP，至2.16%；10年期國開債利率漲1.25BP，至2.23%。4、上海國際能源交易中心：10月23日，原油期貨主力合約2412，以544.7元/桶收盤，上漲11.2元，漲幅為2.10%。全部合約成交169908手，持倉量增加150手至43354手。主力合約成交148979手，持倉量增加324手至27157手。5、央行：10月23日進行7927億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當日有6424億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放1503億元。6、Shibor：隔夜報1.4900%，上漲1.30個基點。7天報1.5950%，上漲1.60個基點。3個月報1.8730%，上漲0.40個基點。7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1268，跌0.0786%，人民幣中間價報7.1245，跌0.0309%。8、上海環(huán)交所：10月23日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量196800噸，成交額2052.71萬元，收盤價104.10元/噸，跌0.03%。國外9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.8%，報38104.86點。韓國KOSPI指數(shù)漲1.13%，報2599.84點。10、美股：道指收跌0.96%，報42514.95點；納指收跌1.60%，報18276.65點；標普500收跌0.92%，報5797.42點。11、歐洲：英國富時100收跌0.58%，報8258.64點；德國DAX30收跌0.23%，報19377.62點；法國CAC40收跌0.50%，報7497.48點。12、黃金：COMEX黃金期貨收跌1.12%，報2729美元/盎司。13、原油：WTI 12月原油期貨收跌1.35%，報70.77美元/桶；布倫特12月原油期貨收跌1.42%，報74.96美元/桶。14、波羅的海干散貨指數(shù)：跌2.4%，至1445點。· 船舶行業(yè)：周期向上，景氣可期？·中國船舶工業(yè)協(xié)會：中國作為世界領先造船國的地位正在不斷加固。1-9月，我國造船完工量3634萬載重噸，同比增長18.2%；新接訂單量8711萬載重噸，同比增長51.9%；截至9月底，手持訂單量19330萬載重噸，同比增長44.3%。我國造船三大指標以載重噸計分別占全球總量的55.1%、74.7%和61.4%。上半年，中國船廠獲得了全球71.7%的綠色燃料船舶訂單。全球最大造船公司之一的中國船舶集團宣布，到2027年和2028年的訂單已經(jīng)排滿。中銀證券：大周期下視角下，復盤實際GDP增速、波羅的海干散貨指數(shù)、新接訂單量、新船造價指數(shù)的走勢，2021年至今的新一輪上行周期，經(jīng)濟整體呈現(xiàn)弱復蘇跡象但增速有所波動，在此背景下航運市場供需關系也呈現(xiàn)出一定波動性，波羅的海干散貨指數(shù)在此階段顯現(xiàn)出“波動上行”的特點，新船訂單量對應地呈現(xiàn)出“波動上行”特點；在此階段內，全球造船產(chǎn)能有限，供給相對緊缺，從而帶動新船造價上行，接近于上輪周期高點。中泰證券：船舶-航運產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由直接原材料（占20%-30%造船成本）、船舶零部件（占45%-50%造船成本）和船舶設計（占5%造船成本）三大板塊組成。中游是船舶制造環(huán)節(jié)，整體造船周期從訂單簽約到交付一般為16-36個月，具體因船型而異。下游以海運為主，市場空間廣闊。2023年全球海運貿易量達到123億噸。全球海運貨種以干散貨、油品和集裝箱為主，2023年占全球船舶運力的比例分別約為45%、30%和15%。海通證券：經(jīng)過2008年后的造船行情長期下行，船舶制造產(chǎn)能不斷萎縮?？焖倩嘏男掠唵斡龅匠掷m(xù)收縮的船廠產(chǎn)能形成錯配，使全球各大船廠都處于產(chǎn)能緊張狀態(tài)，造船產(chǎn)能供不應求。油輪、散貨船等船型在手訂單僅滿足船隊基礎更新，距離滿足綠色更新需要還有較大缺口。新燃料船舶建造門檻高，產(chǎn)能更加受限，對新建船廠和破產(chǎn)船廠復活也增加了門檻，未來造船產(chǎn)能很難出現(xiàn)大幅增長。在這種情況下，由逐步加嚴的綠色法規(guī)推動的船隊綠色更新?lián)Q代和產(chǎn)能供給的持續(xù)緊張是本輪造船周期的核心驅動。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
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