航天科技17.49億元海外并購汽車電子資產(chǎn)

航天科技1月18日晚間發(fā)布重組預案，公司擬以44.12元/股非公開發(fā)行2199.43萬股，并支付現(xiàn)金約7.79億元，合計作價17.49億元收購Hiwinglux公司100%股權（1.87億元）、EE公司97%股權（14.24億元）及Navilight公司100%股權（1.38億元）；同時擬以不低于50.94元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過16.77億元，擬用于支付現(xiàn)金對價、中介機構費用以及補充IEE公司的流動資金。

據(jù)介紹，Hiwinglux公司和Navilight公司均為持股型公司，分別持有AC公司33%和24%的股權；IEE公司持有AC公司39%股權（擁有51%投票權）。此次重組的交易對方益圣國際、Easunlux公司是公司的控股股東航天三院所控制的企業(yè)，均為公司的關聯(lián)方，故本次交易構成關聯(lián)交易。

公告顯示，IEE公司是一家全球領先的汽車安全傳感技術、產(chǎn)品和解決方案提供商，主要產(chǎn)品系交通和汽車類傳感產(chǎn)品，包括乘客傳感探測系統(tǒng)（ODS）、乘員分選系統(tǒng)（OCS）、人群和目標感應（POS），同時其產(chǎn)品還可應用于公共事業(yè)和商業(yè)基礎設施、電子消費品以及醫(yī)療保健等領域。IEE公司的主要客戶涵蓋眾多世界知名的汽車OEM廠商，包括通用、寶馬、日產(chǎn)、戴姆勒、大眾等，主要銷售區(qū)域為北美、歐洲和亞洲。

此外，AC公司及其子公司是全球領先的汽車電子制造商，主要從事汽車行業(yè)的電子控制模塊制造服務，其主要客戶包括Valeo、Schneider、Alstom及Coyote等國際汽車及機械零部件生產(chǎn)商；主要銷售區(qū)域為歐洲、中東和非洲。

公司表示，此次交易標的公司擁有世界領先的汽車電子技術和生產(chǎn)水平，其中IEE公司在汽車電子領域中的安全產(chǎn)品方面具有成熟的技術、較強的研發(fā)團隊以及領先的市場地位，AC公司則擁有全球領先的電子制造能力，包括安全級汽車電子制造資質(zhì)和相應的質(zhì)量控制水平。此次交易有助于提升公司汽車電子技術能力和生產(chǎn)水平，公司汽車電子業(yè)務板塊的產(chǎn)業(yè)鏈將得到進一步拓展，有助于優(yōu)化公司汽車電子產(chǎn)品結構，實現(xiàn)公司汽車電子業(yè)務板塊的跨越式發(fā)展。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。