日本鋼鐵巨頭豪擲5500億日元

日本鋼鐵巨頭豪擲5500億日元，創(chuàng)下本土可轉債發(fā)行新紀錄，⑴日本制鐵計劃通過發(fā)行可轉換債券籌資5500億日元，這將成為日本企業(yè)歷史上規(guī)模最大的可轉債發(fā)行。公司意在為去年6月完成的150億美元收購美國鋼鐵交易進行再融資，并為業(yè)務擴張?zhí)峁┵Y金。⑵監(jiān)管文件顯示，該債券將分兩批等額發(fā)行，分別為2750億日元，于2029年和2031年到期，均附帶股票收購權且為零票息。日本制鐵表示，將根據投資者需求與市場狀況考慮擴大發(fā)行規(guī)模，以配合未來五年6萬億日元的投資計劃，其中包括對美國鋼鐵的110億美元投入。⑶Jefferies分析師指出，選擇可轉債而非增發(fā)股票，旨在限制即時股東稀釋效應。他們認為，這一融資計劃標志著一個轉折點，使日本制鐵能夠在平衡財務紀律的同時，專注于海外主導的增長。本月早些時候，日本制鐵擴大了本財年的凈虧損預測至700億日元，部分原因在于高爐火災事故以及與收購美國鋼鐵相關的費用。

備注：數據僅供參考，不作為投資依據。