國研中心原副主任劉世錦：回應“10萬億刺激計劃”。此前發(fā)言的重點并非“10萬億”，而是“為了穩(wěn)定經(jīng)濟，有必要采取短期刺激措施”。刺激是有代價的，是用刺激加改革的辦法，花錢建新制度。當前宏觀經(jīng)濟面臨總需求下降壓力，重要指標放緩?？赏ㄟ^提高城鎮(zhèn)化比例和質(zhì)量實現(xiàn)中等收入群體倍增目標，對盡可能延長中速增長期，打破需求約束對經(jīng)濟增長的不利影響有基礎性意義。易居研究院：預計10月一線城市二手住宅成交套數(shù)約為57260套，環(huán)比增速為49%，同比增速為57%。一線城市二手房走出了2021年下半年以來的降溫通道。環(huán)比增速指標改變了連續(xù)三個月為負的態(tài)勢，首次轉(zhuǎn)正。 宏觀經(jīng)濟 1、國臺辦：截至目前，福建累計引進臺資項目2.5萬多個，實際利用臺資330億美元；閩臺貿(mào)易額累計突破1.5萬億元，將研究出臺促進閩臺融合放寬市場準入特別措施，繼續(xù)支持福建閩臺融合發(fā)展重點項目建設。為臺商臺企提供更多發(fā)展機遇。2、發(fā)改委等六部門：發(fā)布《關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》。大力實施可再生能源替代行動，2030年全國可再生能源消費量達到15億噸標煤以上。推動既有建筑屋頂加裝光伏系統(tǒng)。推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設。因地制宜發(fā)展生物柴油等綠色燃料。3、上海海關統(tǒng)計：前三季度，長三角外貿(mào)進出口總值再創(chuàng)歷史新高，達11.85萬億元，同比增長5.1%，占全國進出口總值36.7%。高新技術產(chǎn)品進出口2.94萬億元，同比增長6.9%，占全國同類商品進出口總值的34.8%。4、財政部、教育部：2024年增加高等教育國家獎學金名額，提高國家獎助學金標準。將本?？粕鷩要剬W金獎勵名額翻倍，獎勵標準提高到10000元。將研究生國家獎學金獎勵名額翻倍，原獎勵標準不變。5、美國：第三季度實際GDP年化季率初值2.8%，預期3%，前值3%。 地產(chǎn)動態(tài) 1、北京商報：當前北京新房項目銷售策略發(fā)生了顯著變化，不少樓盤明確提出即將在月底收回既有優(yōu)惠。這樣的底氣來自新房市場成交的走高，截至10月27日，北京新建商品住宅的總成交量已達4042套，環(huán)比上漲43.5%，已經(jīng)超過9月全月水平。2、樂有家：截至10月29日，深圳10月二手住宅累計過戶量5627套，同比上漲76%。分析師認為深圳本月二手房網(wǎng)簽量有望達到8000套，步入二手房市場“繁榮線”。全市新建商品住宅認購量達到11911套，為近年來首次破萬套。3、第一財經(jīng)：截至10月30日，A股房地產(chǎn)板塊共52家房企披露三季報，超七成房企規(guī)模凈利潤同比下滑。房企利潤表修復有待市場風險出清和復蘇。在樓市政策持續(xù)發(fā)力之下，隨著房企前期高價拿地項目逐步消化，未來結(jié)算業(yè)績有望好轉(zhuǎn)，到2025年行業(yè)盈利可能修復回正。 股市盤點 1、周三，上證指數(shù)報3266.24點，下跌0.61%，成交額7306.20億。深證成指報10530.85點，下跌0.12%，成交額11160.35億。創(chuàng)業(yè)板指報2151.51點，下跌1.18%，成交額5564.71億。整體上個股跌多漲少，全市場超2900只個股下跌。兩市成交額1.85萬億，較上個交易日縮量2155億。盤面上，智譜AI、ST板塊、消費電子、Mini LED等板塊漲幅居前，白酒、醫(yī)療器械、電池、半導體等板塊跌幅居前。2、周三，恒生指數(shù)跌1.55%，報20380.64點。恒生科技指數(shù)跌2.38%，報4513.68點。國企指數(shù)跌1.77%，報7286.5點。盤面上，航空、建筑材料、消費電子、互聯(lián)網(wǎng)金融等板塊逆勢走強；汽車、半導體、醫(yī)藥、電力、稀土永磁、內(nèi)險股、鋰電池、啤酒等板塊跌幅居前。南向資金凈賣出47.79億港元。其中，港股通（滬）凈賣出14.44億港元，港股通（深）凈賣出33.35億港元。3、截至10月30日，北交所上市公司255家，當日無新增。總市值6182.06億元，成交金額473.80億元。4、兩市融資余額：截至10月29日，上交所融資余額報8676.71億元，較前一交易日增加8.45億元；深交所融資余額報8063.96億元，較前一交易日增加53.09億元；兩市合計16740.67億元，較前一交易日增加61.54億元。5、央視新聞：10月30日是深圳創(chuàng)業(yè)板開市15周年。目前創(chuàng)業(yè)板上市公司數(shù)量已達1358家，總市值超12萬億元。創(chuàng)業(yè)板高新技術企業(yè)家數(shù)占比約九成。新一代信息技術、生物、新材料等相關公司總市值超9萬億元，占板塊比重達75%。6、證券時報：截至10月28日，A股已有超60家上市公司披露前三季度現(xiàn)金分紅方案，同比增超50%。實施公司股東回報計劃、回報投資者等是分紅主因。多家上市公司表示，利潤分配預案的制定與公司實際情況相匹配，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。7、中證網(wǎng)：沙特首只港股ETF 10月30日在沙特上市，該ETF上市約半小時，成交額已經(jīng)達到83.47萬沙特里亞爾，成為沙特交易所全市場成交最高的ETF。8、卓朗科技：收到《行政處罰事先告知書》，認定公司虛增收入和利潤。如根據(jù)正式的處罰決定書結(jié)論，公司觸及重大違法強制退市情形，公司股票將被終止上市，將于11月1日起被實施退市風險警示，股票簡稱將變更為“*ST卓朗”。9、川潤股份（18天12板）：前三季度，營業(yè)收入12.01億元，同比下降2.71%；凈虧損3099.83萬元。10、華立股份（14天13板）：公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，日常經(jīng)營情況未發(fā)生重大變化。11、青島金王（14天11板）：近期公司股價漲幅已經(jīng)脫離行業(yè)基本面，存在投資風險。前三季度凈利潤6482.17萬元，同比增52.71%。12、每經(jīng)網(wǎng)：比亞迪作為電動汽車公司季度營收首次超過特斯拉，第三季度營業(yè)收入2011億元，同比增長24%；特斯拉汽車第三季度總營收為251.82億美元（約1800億元人民幣），同比增長8%。13、三六零：前三季度，營業(yè)收入56.09億元，同比下降16.76%；凈虧損5.79億元。第三季度，營業(yè)收入19.17億元，同比減少14.21%；凈虧損2.38億元。主要系隨著營業(yè)收入下降，毛利額同步下降所致。14、永輝超市：前三季度，營業(yè)收入545.49億元，同比減少12.14%；凈虧損7786.57萬元；第三季度，營業(yè)收入167.70億元，同比下降16.40%；凈虧損3.53億元。公司客流、客單均出現(xiàn)一定程度下滑。15、長江電力：前三季度，營業(yè)收入663.31億元，同比增長14.65%；凈利潤280.25億元，同比增長30.20%；第三季度，營業(yè)收入315.22億元，同比增長17.27%；凈利潤166.63億元，同比增長31.81%。凈利潤增長主要得益于六座梯級電站總發(fā)電量同比增加。16、格力電器：前三季度，營業(yè)收入1467.22億元，同比下降5.34%；凈利潤219.61億元，同比增長9.30%。第三季度，營業(yè)收入469.39億元，同比下降15.84%；凈利潤78.25億元，同比增長5.47%。17、隆基綠能：前三季度，營業(yè)收入585.93億元，同比減少37.73%；凈虧損65.05億元。第三季度，營業(yè)收入200.64億元，同比減少31.87%；凈虧損12.61億元。受光伏行業(yè)供需錯配的持續(xù)影響，光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格均大幅下跌，公司出現(xiàn)階段性經(jīng)營業(yè)績虧損。18、五糧液：前三季度，營業(yè)收入679.16億元，同比增長8.60%；凈利潤249.31億元，同比增長9.19%。第三季度，營業(yè)收入172.68億元，同比增長1.39%；凈利潤58.74億元，同比增長1.34%。19、海通證券：前三季度，營業(yè)收入128.99億元，同比下降42.86%；凈虧損6.59億元。第三季度，營業(yè)收入40.34億元，同比下降28.03%；凈虧損16.13億元。20、中國中免：前三季度，營業(yè)收入430.21億元，同比下降15.38%；凈利潤39.19億元，同比下降24.72%。第三季度，營業(yè)收入117.56億元，同比下降21.52%；凈利潤6.36億元，同比下降52.53%。主要受消費者消費意愿不足及9月臺風影響。21、中國船舶：前三季度，營業(yè)收入561.69億元，同比增長13.12%；凈利潤22.71億元，同比下降11.35%。第三季度，營業(yè)收入201.52億元，同比增長5.35%；凈利潤8.58億元，同比下降57.26%。凈利潤下降主要系全資子公司產(chǎn)生非貨幣性資產(chǎn)交換損益的影響。投融資22、崇德科技：與德國公司Levicron GmbH的全部股東簽署《收購意向書》，擬以自有資金收購標的公司100%股權。本次收購的完成將大力推進公司國際化戰(zhàn)略的實施，開拓公司海外市場的戰(zhàn)略布局。23、賽力斯：全資子公司賽力斯汽車已向華為技術支付完畢《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的第一筆轉(zhuǎn)讓價款23億元。此次交易為賽力斯汽車以支付現(xiàn)金的方式購買華為持有的深圳引望智能技術有限公司10%股權，交易金額為115億元。第三季度，公司營業(yè)收入415.82億元，同比增長636.25%；凈利潤24.13億元。24、浪潮信息：擬以自有資金購買網(wǎng)絡科技股權。交易完成后，公司將持有網(wǎng)絡科技100%的股權。通過本次交易，可以快速補齊公司網(wǎng)絡產(chǎn)品線的短板與不足，加速計算、存儲和網(wǎng)絡的協(xié)同發(fā)展。25、三峽能源：擬投資718.48億元建設新疆南疆塔克拉瑪干沙漠新能源基地項目。增減持26、保齡寶：股東寧波趵樸富通擬減持不超過3%股份。本次擬減持的原因為本合伙企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展需要。27、佳禾食品：股東寧波和理擬減持不超過1.30%公司股份，減持數(shù)量不超過5200130股。28、通化東寶：控股股東增持公司股份1%-2%，增持資金來源為自有資金與自籌資金相結(jié)合。 財富聚焦 1、世界黃金協(xié)會：三季度，全球黃金ETF凈流入達到95噸。全球金飾消費和金條金幣的需求都出現(xiàn)一定程度下降，而科技用金需求同比增長7%。科技用金主要來自電子方面，尤其是人工智能技術的突破，使得電子產(chǎn)品需求量增加。盡管三季度各國央行購金放緩，但需求依然強勁。2、中證協(xié)：截至2023年底，各券商離職的分析師共762人，同比上升9.32%；各公司研究部門新招聘人員2516人，同比減少23.94%。此外，98家券商從事與發(fā)布證券研究報告業(yè)務相關的研究銷售人員同比增加13.51%。3、財政部：9月，全國共銷售彩票514.84億元，同比減少12.90億元，下降2.4%。其中，福利彩票機構(gòu)銷售170.30億元，同比減少11.83億元，下降6.5%；體育彩票機構(gòu)銷售344.54億元，同比減少1.07億元，下降0.3%。此外，為進一步優(yōu)化體育彩票游戲結(jié)構(gòu)，促進彩票市場健康發(fā)展，同意停止銷售“繁花似錦”等47款即開型體育彩票游戲。 行業(yè)觀察 1、工信部等三部門：印發(fā)《新材料大數(shù)據(jù)中心總體建設方案》，支持新材料大數(shù)據(jù)中心通過股權、債權等方式吸引社會資本。鼓勵相關政府投資基金按市場化原則予以積極支持。支持新材料大數(shù)據(jù)中心符合條件的相關企業(yè)上市融資。2、上海市：印發(fā)《美麗上海建設三年行動計劃（2024—2026年）》。完成既有建筑節(jié)能改造2000萬平方米以上。新建居住建筑執(zhí)行超低能耗建筑標準比例超過50%。全面推行建筑“光伏+”應用。3、央視新聞：全球最大最環(huán)保的中國寶武新鋼集團1號燒結(jié)機熱負荷試車成功，其配套的煙氣凈化系統(tǒng)和余熱發(fā)電將大幅提升我國燒結(jié)工藝環(huán)保和能源效率，可實現(xiàn)年減排二氧化碳11.95萬噸，年發(fā)電1.89億千瓦時，年節(jié)約標準煤4.78萬噸。4、中國新聞周刊：海南一高鐵站閑置14年后重啟運營。最近，已有6座“閑置”多年的高鐵站“重啟”成功。全國至少有26個高鐵站建成后，因位置偏遠、周邊配套不足、客流量低等原因，處于未啟用或關停狀態(tài)。5、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會：本周工業(yè)硅現(xiàn)貨價格有小幅探漲，主要原因是南方枯水期來臨，電價上漲，工業(yè)硅生產(chǎn)廠家安排減停產(chǎn)計劃，挺價意愿較為強烈，同時市場對于供需關系緩解的預期支撐價格上漲。6、央視網(wǎng)：10月30日上午，2024年國家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整現(xiàn)場談判競價結(jié)束。談判藥品中包括糖尿病、高血壓、抗感染等老百姓常用藥，也有腫瘤藥物、罕見病藥物等?，F(xiàn)場談判和競價最終結(jié)果將另行公布。7、洛圖科技：前三季度，中國智能腕戴設備線上全渠道（含拼抖快等新興電商）的累計銷量達3018.1萬臺，同比增長22.6%；銷售額累計為173.4億元，同比增長2.5%。8、中鋼協(xié)：就如何迎接當前嚴峻的行業(yè)形勢召開座談會。三季度，中國鋼鐵價格指數(shù)連續(xù)10周低于100點，9月初更是創(chuàng)下了2016年11月以來新低。鞍鋼集團表示，將統(tǒng)籌各具特色的11個鋼鐵生產(chǎn)基地，充分釋放研發(fā)、生產(chǎn)、物流等方面協(xié)同效應，打造優(yōu)質(zhì)高效的營銷服務體系。9、燈塔數(shù)據(jù)：截至10月29日，今年以來國內(nèi)電影市場票房為382.94億元，相比2023年的549.53億元票房仍有距離。但基于目前尚有51部新片將于年內(nèi)上映，今年國內(nèi)電影票房還將進一步縮短較去年的差距。 公司要聞 1、IT之家：據(jù)悉，三星電子已決定2025年初引進其首臺ASML High NA EUV光刻機，正式同英特爾、臺積電展開下代光刻技術商業(yè)化研發(fā)競爭。2、TechWeb：據(jù)悉，OpenAI正在與博通和臺積電合作，制造其首款內(nèi)部芯片，用于支持其人工智能系統(tǒng)，同時在英偉達芯片的基礎上增加AMD芯片，以滿足其激增的基礎設施需求。 環(huán)球視野 1、美國：10月ADP就業(yè)人數(shù)增加23.3萬人，預估增加11.1萬人，前值增加14.3萬人。2、歐盟統(tǒng)計局：8月，俄羅斯和歐盟貿(mào)易額驟減約10億歐元，俄對歐商品供應環(huán)比減少12%；歐盟對俄銷售減少18%。因此，俄歐雙邊貿(mào)易額環(huán)比減少了15%，創(chuàng)下2023年2月以來最大降幅，貿(mào)易總值接近1999年水平。3、德國聯(lián)邦勞動局：10月德國失業(yè)人數(shù)增幅超出預期。經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，失業(yè)人數(shù)增加了2.7萬人，達到286萬人。4、日本政府：在物價持續(xù)上漲的情況下，今年日本企業(yè)的平均月薪增幅比2023年增加了2524日元（約合16美元），達到創(chuàng)紀錄的11961日元，首次突破1萬日元。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、新三板：10月30日，合計掛牌6154家公司，當日增加5家，成交金額2.55億。三板成指報772.41，跌0.12%，成交額1.84億。2、國內(nèi)商品期貨：截至10月30日下午收盤，收盤漲跌不一，蘋果漲停，漲幅9%，紅棗漲近6%，集運歐線漲超4%，LU燃油、滬金、豆二、棕櫚油、燒堿漲超1%。碳酸鋰跌超2%，氧化鋁、液化氣、玻璃跌超1%。3、國債：10月30日，2年期國債期貨主力合約TS2412上行0.04%至102.438；5年期國債期貨主力合約TF2412上行0.03%至104.710；10年期國債期貨主力合約T2412穩(wěn)定在105.940。10年期國債利率跌0.01BP，至2.16%；10年期國開債利率漲0.25BP，至2.23%。4、上海國際能源交易中心：10月30日，原油期貨主力合約2412，以516.5元/桶收盤，上漲0.5元，漲幅為0.10%。全部合約成交146806手，持倉量減少2680手至47611手。主力合約成交124948手，持倉量減少4183手至27111手。5、央行：10月30日進行4310億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當日有7927億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠3617億元。6、Shibor：隔夜報1.3940%，下跌4.50個基點。7天報1.6560%，下跌9.40個基點。3個月報1.8840%，上漲0.00個基點。7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1222，漲0.2730%，人民幣中間價報7.1390，跌0.1501%。8、上海環(huán)交所：10月30日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量180935噸，成交額1883.91萬元，收盤價104.18元/噸，漲0.77%。國外9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.96%，報39277.39點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.92%，報2593.79點。10、美股：道指收跌0.22%，報42141.54點；納指收跌0.56%，報18607.93點；標普500收跌0.33%，報5813.67點。11、歐洲：英國富時100收跌0.73%，報8159.63點；德國DAX30收跌1.13%，報19257.34點；法國CAC40收跌1.1%，報7428.36點。12、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.65%，報2799.1美元/盎司。13、原油：WTI 12月原油期貨上漲2.08%，收于每桶68.61美元；布倫特12月原油期貨上漲2.01%，收于每桶72.55美元。14、波羅的海干散貨指數(shù)：跌0.5%，至1395點。· 并購重組-資本市場“重頭戲”·海通證券：過去兩年并購重組政策逐步優(yōu)化，本次“并購六條”進一步提高監(jiān)管包容度，打開跨行業(yè)并購的空間。未來并購重組的投資方向或是通過并購上市的科技股、受益于產(chǎn)能出清的制造龍頭、國企改革背景下的央國企。近期市場愈發(fā)活躍，效率提升疊加案例創(chuàng)新孕育并購重組新機遇，結(jié)合目前我國IPO市場環(huán)境、經(jīng)濟產(chǎn)能過剩問題、新一輪國企改革等背景，未來并購重組的三大投資方向或集中在科技股、制造龍頭以及國有企業(yè)。財經(jīng)頭條App：A股歷次并購浪潮主要可劃分為2006-2007年央企上市潮，2012-2016年產(chǎn)業(yè)整合潮以及2019-2021年的科技并購潮。06-07年央企并購浪潮得益于經(jīng)濟蓬勃發(fā)展疊加股權分置改革有效推進，這一期間我國總體經(jīng)濟呈上行趨勢，同時股份制改革為我國央國企并購市場發(fā)展提供有利條件，為后續(xù)產(chǎn)業(yè)整合奠定基礎。近年來，我國跨界并購市場活躍度處于歷史低位，20-23年跨界并購重組交易金額由2020年的754億元波動降至2023年的176億元，年復合增速為-38.4%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)亟需有助于補鏈強鏈跨行業(yè)并購。國信證券：我國許多傳統(tǒng)行業(yè)已經(jīng)從增量市場逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?。與被動等待市場出清相比，通過產(chǎn)業(yè)內(nèi)的并購重組，提高行業(yè)集中度則是更優(yōu)的選擇?？苿?chuàng)引領半導體投資機遇，并購重組活躍度升溫。當前半導體復蘇趨勢逐漸明朗，國家政策不斷扶持，外部環(huán)境“卡脖子”情況下國產(chǎn)替代仍有較大空間，近期多家半導體上市公司公布并購重組事件，產(chǎn)業(yè)鏈整合節(jié)奏加快。我們認為，半導體產(chǎn)業(yè)作為是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要一環(huán)，在政策支持和產(chǎn)業(yè)鏈向好趨勢下仍有較強投資屬性。?開源證券：擇時方面，并購重組事件存在公告日效應。首次披露日后的公告日效應最為顯著。競買方項目首次披露后的公告日效應顯著高于出讓方。行業(yè)層面線索包括政策鼓勵并購的行業(yè)、預期高增長的新興行業(yè)、細分市場增長受限的行業(yè)、供需階段性錯配的行業(yè)、市場集中度較低的行業(yè)，公司層面線索包括上市公司注入大股東/實控人旗下的IPO終止企業(yè)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、鏈主型企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈上下游并購，此外還有儲血式定增、并購終止后的二次并購預期及IPO超募的雙創(chuàng)板塊次新股等公開線索。
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
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