2011-2015全球鐵礦石產(chǎn)量預(yù)測(cè)
發(fā)布時(shí)間：2016-03-18 08:01
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2010年VALE、BHP、 RIO Tinto三大礦山公司
鐵礦石產(chǎn)量合計(jì)61745萬噸占全球
鐵礦石出口量的61%，而三大礦山公司和印度
鐵礦石出口量占全球比重達(dá)到了72%。我們預(yù)計(jì)未來5年全球鐵礦石生產(chǎn)和出口將快速增長(zhǎng)，2012年全球鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)到22.8億噸，2015年將達(dá)到27億噸，而三大礦山公司產(chǎn)量5年后產(chǎn)量合計(jì)將接近10億噸?！ ∑渲邪拇罄麃喪鞘澜缟献畲蟮闹衅肺昏F礦石生產(chǎn)地區(qū)，且距離中國(guó)最近，將是未來最具潛力的增長(zhǎng)國(guó)家，BHP和RIO Tinto僅擁有世界最優(yōu)質(zhì)鐵礦石，同時(shí)還擁有和經(jīng)營(yíng)完整的鐵路和港口系統(tǒng)。這些都是最好的礦業(yè)公司所需要具備的條件：規(guī)模大，運(yùn)行成本低，顯著的增長(zhǎng)潛力，低的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，以及大的市場(chǎng)份額。新興的礦山公司FMG獲得巨額融資后，發(fā)展也異常迅速，建立了獨(dú)立的鐵路和碼頭，2008年開始投產(chǎn)產(chǎn)量1500萬噸，2010年已經(jīng)躥升至4388萬噸?！ ?011年-2015年澳大利亞現(xiàn)有礦山公司都公布了較大擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，另有很多新礦山陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量將有很顯著的增長(zhǎng)。其中包括RIO Tinto的HopeDowns礦山3000萬噸擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，F(xiàn)MG的新項(xiàng)目Solomon礦4000萬噸生產(chǎn)目標(biāo)，
其他新礦山如中信泰富SinoIronOre項(xiàng)目計(jì)劃在2011年投產(chǎn)2年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模達(dá)2700萬噸，如果這些生產(chǎn)目前按計(jì)劃實(shí)施，5年內(nèi)澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量將增加3.1億噸左右，由2010年4億噸的水平提高的7億噸，即5年內(nèi)增加70%，平均每年增加14%?！ ∪蟮V山鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（萬噸）：
| | VALE | RIO | BHP | 合計(jì) |
| 產(chǎn)量 | 變化 % | 產(chǎn)量 | 變化 % | 產(chǎn)量 | 變化 % | 產(chǎn)量 | 變化 % |
| 2001 | 14400 | 9.9% | 10000 | 4.2% | 7800 | -1.3% | 32200 | 5.2% |
| 2002 | 16400 | 13.9% | 10600 | 6.0% | 7900 | 1.3% | 34900 | 8.4% |
| 2003 | 18856 | 15.0% | 10261 | -3.2% | 7930 | 0.4% | 37047 | 6.2% |
| 2004 | 21126 | 12.0% | 10776 | 5.0% | 8908 | 12.3% | 40810 | 10.2% |
| 2005 | 23385 | 10.7% | 12449 | 15.5% | 9750 | 9.4% | 45584 | 11.7% |
| 2006 | 26416 | 13.0% | 13278 | 6.7% | 9907 | 1.6% | 49601 | 8.8% |
| 2007 | 29903 | 13.2% | 14470 | 9.0% | 10288 | 3.8% | 54661 | 10.2% |
| 2008 | 30170 | 0.9% | 15339 | 6.0% | 11752 | 14.2% | 57261 | 4.8% |
| 2009 | 23010 | -23.7% | 17154 | 11.8% | 11779 | 0.2% | 51943 | -9.3% |
| 2010 | 30778 | 33.8% | 18462 | 7.6% | 12505 | 6.2% | 61745 | 18.9% |
| 2011E | 33950 | 10.3% | 19490 | 5.6% | 14340 | 14.7% | 67780 | 9.8% |
| 2012E | 38870 | 14.5% | 21200 | 8.8% | 15480 | 7.9% | 75550 | 11.5% |
| 2013E | 44900 | 15.5% | 24500 | 15.6% | 17000 | 9.8% | 86400 | 14.4% |
| 2014E | 47500 | 5.8% | 27800 | 13.5% | 18600 | 9.4% | 93900 | 8.7% |
| 2015E | 48500 | 2.1% | 29000 | 4.3% | 20000 | 7.5% | 97500 | 3.8% |
世界鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（億噸）：
| 億噸 | 全球合計(jì) | 大洋洲 | 南美洲 | 印度 | 亞洲其他國(guó)家 | 非洲 | 歐洲 | 北美洲 |
| 2007 | 16.2 | 3.1 | 4.0 | 2.1 | 3.0 | 0.6 | 2.3 | 1.1 |
| 2008 | 17.9 | 3.6 | 4.7 | 2 | 3.4 | 0.7 | 2.3 | 1.2 |
| 2009 | 17.8 | 3.9 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 0.9 | 2.4 | 1.2 |
| 2010 | 19.3 | 4.2 | 4.7 | 2.1 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 1.3 |
| 2011E | 20.5 | 4.8 | 5.2 | 2.2 | 3.7 | 1.0 | 2.5 | 1.2 |
| 2012E | 22.8 | 5.8 | 5.8 | 2.3 | 4.0 | 1.2 | 2.6 | 1.2 |
| 2013E | 24.6 | 6.6 | 6.4 | 2.4 | 4.2 | 1.3 | 2.6 | 1.2 |
| 2014E | 26.2 | 7.2 | 6.8 | 2.5 | 4.3 | 1.3 | 2.9 | 1.3 |
| 2015E | 26.9 | 7.4 | 7.0 | 2.6 | 4.4 | 1.4 | 2.9 | 1.3 |
巴西擁有豐富的高品位鐵礦石資源據(jù)，USGS數(shù)據(jù)顯示巴西擁有610億噸鐵礦石儲(chǔ)量，且品位高于世界上任何一個(gè)國(guó)家。VALE公司主要礦山位于巴西東南部的Minas Gerais州，是全球最富有的鐵礦石產(chǎn)地（鐵四角），并且在巴西北部的Para州，卡加斯鐵礦石是全球最高檔的赤鐵礦礦石。世界級(jí)赤鐵礦品位一般達(dá)到55%，與之相比，鐵四角平均品位可以達(dá)到64%，卡拉斯鐵含量甚至可以達(dá)到68%，且相比澳大利亞，硫磷等雜質(zhì)含量更低，在中國(guó)和日本大型高爐配礦時(shí)，有其不可替代性。 近年來，巴西沒有象澳大利亞一樣，有眾多的新興公司進(jìn)入，產(chǎn)能擴(kuò)張僅主要來自VALE一家，由于巴西40%的鐵礦石銷往歐洲，距離亞洲運(yùn)距遙遠(yuǎn)，較澳大利亞處于劣勢(shì)，因此中國(guó)需求持續(xù)增長(zhǎng)預(yù)期明確的情況下，還需考慮歐洲的需求，海運(yùn)市場(chǎng)波動(dòng)等因素。但VALE公布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃規(guī)模仍然較大，其中包括把Carajas礦產(chǎn)能提高到1億噸以上，2015年VALE產(chǎn)能將提高1.8?D2億噸，VALE公司2015年產(chǎn)能最高可達(dá)5億噸（包括
球團(tuán)礦），比現(xiàn)在3.1億噸水平增長(zhǎng)61%，年均增長(zhǎng)12%?！ ∮《却蠹s75%鐵礦石是赤鐵礦，
其他25%為磁鐵礦。一般印度礦石中的雜質(zhì)也很高，如氧化鋁，磷和硅以及高硫量，盡管印度的鐵礦石資源平均鐵含量63.3%，但這些雜質(zhì)使大多數(shù)印度鐵礦粉難以與澳洲、巴西匹敵，因此印度礦并不被中國(guó)，日本主流鋼廠使用，主要客戶均為二、三線鋼廠。 印度與澳大利亞、巴西不同，首先印度礦山企業(yè)集中度較低，缺乏三大礦山公司這樣的壟斷寡頭，因此產(chǎn)能擴(kuò)張受到制約，中小型的印度礦山缺乏資金升級(jí)設(shè)備，也缺乏融資能力，沒有國(guó)際礦業(yè)巨頭那樣獨(dú)立建設(shè)專線鐵路，獨(dú)享碼頭的能力，而印度地方各邦和中央政府之間松散的政治制度也是鐵礦石行業(yè)發(fā)展的障礙。另外，近年Vedenta集團(tuán)下SesaGoa發(fā)展值得關(guān)注，通過兼并中小礦山，其產(chǎn)能已由2008年800萬噸提升至2400萬噸，公司計(jì)劃繼續(xù)通過收購(gòu)最終使產(chǎn)能提高到5000萬噸，未來SesaGoa、FMG、Anglo可能形成三巨頭之后的第二梯隊(duì)，因此印度鐵礦石產(chǎn)量存在快速增加的潛力。但我們預(yù)計(jì)未來印度鐵礦石產(chǎn)能增長(zhǎng)速度將會(huì)落后于澳大利亞和巴西，5年內(nèi)產(chǎn)量將由現(xiàn)在的2.2億噸提高至2.6億噸。 目前存在的疑慮是，印度即是鐵礦石出口大國(guó)，自身
鋼鐵產(chǎn)能又有快速增加的預(yù)期，因此印度鐵礦石出口存在不確定性，未來印度鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)可能主要用于滿足國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng)，考慮到印度煤炭缺乏的因素，印度低品位礦在國(guó)內(nèi)沒有市場(chǎng)，故預(yù)計(jì)印度鐵礦石出口將會(huì)保持平穩(wěn)或緩慢增長(zhǎng)，不會(huì)大幅下降，我們認(rèn)為未來5-10年印度鐵礦石出口將維持在1.3-1.4億噸/年?！ ∮《辱F礦石出口增長(zhǎng)緩慢同時(shí)，非洲可能成為未來世界鐵礦石出口的另一增長(zhǎng)點(diǎn)，Anglo公司計(jì)劃3-5年內(nèi)將其在南非的礦山產(chǎn)量，由目前的4700萬噸，提高到7000萬噸以上，最終可能形成1億噸左右的生產(chǎn)規(guī)模。Rio Tinto在幾內(nèi)亞的Simandou項(xiàng)目估計(jì)儲(chǔ)量達(dá)到22億噸，中國(guó)鋁業(yè)參股Rio Tinto后，Rio Tinto計(jì)劃投資60億美金將其打造成澳大利亞和巴西之外第三大礦區(qū)，如果計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，幾內(nèi)亞和南非未來10-20年鐵礦石出口量最多將增長(zhǎng)1.5億噸。2009年幾內(nèi)亞發(fā)生政變，周邊國(guó)家局勢(shì)也極為動(dòng)蕩，地緣政治因素是非洲諸國(guó)鐵礦石產(chǎn)能增長(zhǎng)的最大風(fēng)險(xiǎn)。 大洋洲主要礦山產(chǎn)量（萬噸）：
| 公司 | 礦山 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011E | 2012E |
| RIO Tinto | Channar | 633 | 623 | 662 | 661 | 670 | 700 |
| Eastern Range | 693 | 819 | 932 | 921 | 980 | 1100 |
| Hamersley | 9457 | 9555 | 10681 | 11271 | 12700 | 13500 |
| Robe river | 2730 | 2663 | 2884 | 3161 | 3340 | 3600 |
| HopeDowns | 3 | 547 | 1032 | 1586 | 1800 | 2300 |
| BHP | Mt Newman JV | 3043 | 2849 | 2663 | 3023 | 3300 | 3550 |
| Goldsworthy | 64 | 122 | 168 | 145 | 140 | 130 |
| MAC | 2132 | 3367 | 3698 | 3953 | 4300 | 4400 |
| Yandi JV | 3753 | 3965 | 3991 | 3818 | 4100 | 4100 |
| Jimblebar | 492 | 522 | 537 | 650 | 700 | 1000 |
| FMG | Cloud Break & Christmas Creek | - | 1556 | 3490 | 4388 | 5000 | 5800 |
| Atlas Iron Limited | Pardoo & Abydoss | | 50 | 200 | 200 | 300 | 400 |
| Australian Bulk Minerals | Savage River | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| CITIC | Sino Iron Ore | - | - | - | 1000 | 2500 | 2760 |
| Cleveland Cliffs | Cockatoo Island | 150 | 100 | 50 | - | - | - |
| Koolyanobbing | 740 | 780 | 780 | 780 | 790 | 800 |
| Gindalbie metals | Mt. Karara | | 60 | 100 | 150 | 150 | 200 |
| Grange Resources | Southdown - Kemamam | - | - | - | 60 | 100 | 200 |
| Midwest Corporation | Koolanooka | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Mount Gibson Iron Ore | Extension Hill | | | 100 | 300 | 300 | 300 |
| Koolan Island | 200 | 280 | 370 | 400 | 400 | 400 |
| Tallering Peak | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Murchinson metals | Jack Hills | 70 | 120 | 150 | 200 | 200 | 1200 |
| One Steel | One Steel | 300 | 600 | 750 | 90 | 900 | 900 |
| 新西蘭 | | 226 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 |
南美洲主要礦山產(chǎn)量（萬噸）：
| 巴西 | 公司 | 國(guó)家 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010E | 2011E | 2012E |
| ArcelorMittal | Andrade | 巴西 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| CSN | Casa de Pedra | 巴西 | 1570 | 1700 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 |
| NAMISA (incl. CFM) | 巴西 | 570 | 650 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| London Mining | London Mining | 巴西 | 40 | 210 | 380 | 400 | 500 | 500 |
| MMX | Amapa | 巴西 | 40 | 470 | 630 | 650 | 650 | 650 |
| Minas Rio | 巴西 | - | - | 650 | 800 | 1000 | 1300 |
| MMX Corumba | 巴西 | 230 | 300 | 360 | 500 | 500 | 530 |
| VALE | Corumba | 巴西 | 177 | 203 | 192 | 282 | 備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
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